宏观经济预测调整 - 摩根士丹利上调对2026年美国经济增长的预测至2.6% [1] - 预测上调的原因是纳入了更为强劲的资本支出假设 [1] 行业投资趋势 - 与大型云计算企业的支出增长相关的业务投资更为稳定 [1] 潜在风险因素 - 对美国经济构成最大风险的不再是贸易保护主义，而是AI泡沫风险 [1]