公司战略与资本支出 - 公司正开启历史上最大规模的资本支出计划，2024年资本支出将攀升至2000亿美元，超过谷歌和微软的支出水平 [1] - 约四分之三的资本支出预算（约1500亿美元）被分配给了其云计算部门AWS，主要用于计算基础设施的扩张 [1][4] - 公司计划在2025年增加近4吉瓦的数据中心容量（相当于320多万美国家庭的年能耗），并计划到2027年将容量翻倍 [4] 组织架构与运营调整 - 首席执行官Andy Jassy在去年12月对组织架构进行了调整，将集团的芯片、模型和高级研究团队整合在统一的领导结构下，以统一AI战略 [1][4] - 公司在进行大规模投资的同时，也削减了成本，裁撤了约3万个企业职位 [1] - 公司强调将继续像“世界上最大的初创公司”一样运营，保持以客户为中心、精益和快速移动的状态 [4] 市场竞争与挑战 - 尽管AWS去年创造了近1300亿美元的销售额，并贡献了公司总利润的60%以上，但分析师预测，随着对AI驱动的云服务需求激增，微软的云业务将在未来三年内超过AWS [5] - 公司在争取主要AI供应商合约方面的反应速度慢于竞争对手，特别是在OpenAI于2022年推出ChatGPT后 [3] - 公司直到2023年才与OpenAI签署了一份价值380亿美元的云计算协议，但该协议规模远小于OpenAI与微软签署的2500亿美元合同，以及与甲骨文达成的3000亿美元交易 [6] 芯片与算力战略 - 为了减少对英伟达产品的依赖并提高利润率，公司正大力推广其自研的Graviton（用于常规云计算）和Trainium（用于AI训练）芯片，其销售额有望产生超过100亿美元的年收入 [7] - 公司正通过谈判试图加入OpenAI最新的数十亿美元融资轮，部分目的是为了确保OpenAI采用其半导体产品 [7] - 有分析对领先的AI初创公司是否会采用亚马逊芯片表示怀疑，认为部分用户更看重极致性能而非性价比 [7] 自研AI模型进展 - 公司在投入资金推进其名为“Nova”的AI模型，并将其定位为竞争对手模型的低成本替代品 [8] - 独立基准测试显示，Nova的性能落后于OpenAI、谷歌、Meta和Anthropic制造的最先进模型 [8] - 一些AWS员工私下将Nova戏称为“Amazon Basics”（亚马逊基础款），并且有工程师表示在编码工作中更倾向于使用Anthropic的Claude模型 [8] 内部文化与市场反应 - AWS员工透露，公司的激进举措反映了内部的焦虑，即公司未能充分利用其在云计算领域的先发优势 [3] - 投资者对巨额资本支出感到不安，担心其转化为回报的速度过慢，导致公司股价已较去年11月的高点下跌超过20% [1] - 一些员工担心公司可能会滑向业务停滞的状态，并感受到重夺AI阵地、证明自身价值的巨大压力 [8]