资产出售交易核心信息 - 公司控股子公司Avolon之下属子公司出售24架附带租约的飞机资产，市场价格约为15.89亿美元（折合人民币约110.61亿元）[1] - 交易对方为ACG Aircraft Leasing Ireland Limited，系非关联第三方，不构成关联交易或重大资产重组[1][2] - 交易已获公司2026年第一次临时董事会全票审议通过，无需提交股东大会审议[2][21][22] 交易标的与方案详情 - 出售资产包括18架窄体机（A320 CEO、B737-800、A320 NEO、A321 NEO）和6架宽体机（A350-900、A330 NEO）[4] - 截至2026年2月1日，飞机平均机龄约4.5年，平均剩余租期约8.9年[4] - 交易通过三种方式进行：直接出售14架飞机资产、受托人出售6架飞机资产、转让4架飞机的租赁资产收益权[4][5][6] 交易协议关键条款 - 交易标的为20架飞机租赁资产及4架飞机的租赁资产收益权[6] - 实际出售价格在约15.89亿美元市场价基础上协商确定，定价基准日为2026年2月1日[1][7] - 支付方式为飞机交割时付款，所有飞机将于2026年9月30日前完成交割，由Avolon Aerospace Leasing Limited提供担保[7] 子公司融资进展 - Avolon以全资子公司Avolon Funding作为发行人，非公开发行总计15亿美元优先无抵押票据[9] - 票据分为两期：7.5亿美元票面利率4.200%，2029年4月15日到期；7.5亿美元票面利率4.850%，2033年4月1日到期[9] - 募集资金将用于企业一般用途，包括股份回购及偿还未来到期债务[9] 融资与担保授权使用情况 - 本次15亿美元票据发行纳入Avolon 2025年度不超过105亿美元的贷款授权额度内，无需再次审议[11] - 截至公告日，Avolon 2025年度贷款授权额度已使用50.95亿美元（不含本次）[11] - Avolon及其下属子公司为本次票据发行提供15亿美元连带责任保证担保，该担保亦纳入2025年度不超过105亿美元的担保授权额度内[11][13][15] 公司及子公司财务与担保概况 - 交易对方母公司Aviation Capital Group LLC截至2024年末总资产约121.05亿美元，净资产约35.70亿美元，2024财年净利润1.63亿美元[2] - Avolon Holdings Limited截至2024年末总资产2,269.62亿元人民币，所有者权益576.30亿元人民币，2024年度净利润48.81亿元人民币（未经审计）[12] - 本次担保发生后，公司近12个月累计担保金额增至6,083,698.90万元人民币，占2024年末经审计总资产的约21.24%[16]