董事会决议与融资计划 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年2月25日以通讯方式召开，应参会11名董事全部出席，会议审议并通过了关于全资子公司非公开发行公司债券的一系列议案 [2][4] - 董事会全票（11票同意，0票反对，0票弃权）通过了全资子公司日照港集装箱发展有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案，该议案需提交股东会审议 [3][4][5] - 董事会全票通过了关于全资子公司非公开发行公司债券具体方案的议案，方案涉及发行规模、期限、利率等核心条款，该议案需提交股东会逐项审议 [6][20] - 董事会全票通过了提请股东会授权董事会全权办理本次债券发行具体事宜的议案，授权范围包括调整发行条款、聘请中介机构、决定募集资金使用安排等，该议案需提交股东会审议 [21][23][24] - 董事会全票通过了为全资子公司本次非公开发行公司债券提供担保的议案，该议案需提交股东会审议 [24] - 董事会全票通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案 [24] 债券发行核心方案 - 全资子公司日照港集装箱发展有限公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，募集资金总额不超过人民币30亿元 [6][25] - 本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行 [7][27] - 发行对象为符合规定的专业机构投资者，合计不超过200人，不向子公司股东优先配售 [9][28] - 债券期限拟为不超过10年（含10年），可以是单一或混合期限品种 [10][29] - 债券为固定利率，票面利率通过市场询价确定，采用单利按年计息 [11][30] - 发行采用非公开发行方式，经上海证券交易所审核同意后，以一次或分期形式发行 [12][31] - 募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、项目建设与投资、置换前期投入、偿还子公司有息负债等用途 [13][32] - 公司拟为本次债券提供连带责任担保 [14][33][63] - 本次债券发行事宜的决议自股东会审议通过之日起24个月内有效 [19][35] 股东会安排 - 公司定于2026年3月13日14点00分召开2026年第二次临时股东会，会议地点为公司会议室 [41] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年3月13日9:15至15:00 [41][42] - 本次股东会将审议与非公开发行公司债券相关的各项议案，包括发行方案、授权办理发行事宜及提供担保等议案 [45] 担保事项详情 - 为保障债券顺利发行，公司拟为全资子公司日照港集装箱发展有限公司本次发行提供总计不超过人民币30亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保 [57][63] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为人民币0亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期对外担保 [61]