海外市场与科技巨头 - 美股三大指数收涨，道指涨0.63%，纳指涨1.26%，标普500涨0.81%，大型科技股全线收涨，其中微软涨2.98%，Meta涨2.25%，特斯拉涨1.96%，英伟达涨1.41% [1] - 英伟达第四财季营收达681亿美元，同比增长73%，高于市场预期的656.84亿美元，预计第一财季营收在764.4亿至795.6亿美元之间，高于市场预估的727.8亿美元，其股价盘后一度涨超4% [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示，企业对AI代理的应用飙升，其Grace Blackwell搭配NVLink是推理领域的领先者，并认为当前的太空数据中心经济尚不成熟，但未来将发生变化 [1] 国际贸易与地缘政治 - 美国贸易代表表示，美国对部分国家加征的“全球进口关税”税率可能达到15% [2] - 欧盟估计有42亿欧元商品面临的新关税将高于欧美协议上限 [2] - 伊朗外长准备参加伊美第三轮间接谈判，美国前总统特朗普要求伊朗承诺“永不拥核”，美国副总统万斯表示对谈判抱有希望但不排除动武选项 [2] 大宗商品与航运 - 超大油轮日租金涨势延续，中东油运巨头开价达到一天20万美元 [3] - 美伊紧张局势推高油价，欧佩克+据悉正酝酿在4月重启增产计划 [7] 科技与半导体行业动态 - 欧盟云计算服务商Hetzner宣布从4月1日起对服务器等产品涨价，其中云服务器涨价37% [4] - SK海力士宣布一项150亿美元的投资计划，用于龙仁新厂，其首座洁净室已提前投产 [4] - 三星发布Galaxy S26系列，搭载AI三引擎融合与隐私屏技术，两款机型售价上涨100美元 [5] - 戴尔发布了适用于Cloud RAN与边缘AI的户外服务器，这是首款液冷户外服务器 [6] - 北京大学电子学院团队制备出栅长仅1纳米的铁电晶体管，能耗比国际最好水平降低一个数量级，有望为AI芯片提供核心器件支撑 [14] 国内公司事件与估值 - 字节跳动在一笔股权出售计划中获得5500亿美元的估值 [8] 券商策略与市场观点 - 德邦证券表示，春季行情有望延续，临近“两会”，建议关注房地产政策落地、大宗商品价格及两会相关表述，前期涨幅较大的科技品种在调整后可能延续震荡上行 [9] 重点题材与行业政策 - 津巴布韦宣布立即暂停锂精矿及原矿出口，旨在推动矿产资源本地化加工，该国锂矿资源储量估计达1.26亿吨，位居全球前列 [10] - 高盛将2030年全球数据中心用电需求相对2023年的增幅预测从175%上调到220%，新增用电中约60%来自美国，并预计主要全球超大规模云服务商的资本支出与研发支出到2029年将较2025年翻倍 [11] - 氧化镨钕年内价格涨幅已达45.92% [12] - 天合光能组件价格再涨0.01元/瓦 [12] - 新洁能宣布产品涨价，幅度为10%起 [12] - 华锐精密自2月26日起再次上调数控刀具全系列产品销售价格 [12] - 中国科学院团队开发出“组氨酸扫描法”，能快速定位并改造T细胞受体，提升其识别和清除癌细胞的能力，为开发新一代癌症免疫疗法提供新思路 [13] - 广州提出深化“人工智能+”并开展算力规模跃升行动 [12] - 小鹏汽车布局行业首个人形机器人全链条量产基地 [12] - 我国科学家在锂电池核心技术方面取得首创性突破，实现续航力成倍提升 [12] 上市公司业绩与公告 - 芯碁微装2025年净利润为2.9亿元，同比增长80.42%，利润增长主要得益于高端PCB设备订单旺盛、泛半导体业务放量及规模效应 [17] - 海光信息预计2026年第一季度净利润在6.2亿至7.2亿元之间，同比增长22.56%到42.32%，其2025年净利润为25.4亿元，同比增长31.66% [17] - 智洋创新终止重大资产重组并复牌，拟以3亿元现金投资灵明光子 [19] - 温氏股份拟以8亿至12亿元回购公司股份 [19] - 爱博医疗拟以6.83亿元收购德美医疗68.31%股权，标的公司已入选第四批国家高值医用耗材集采A组 [19] - 顺灏股份参股公司轨道辰光计划在2031年至2035年实现卫星大规模批量生产、组网发射及在轨对接，以建成大规模太空数据中心 [19] - 华电科工中标8.27亿元的内蒙古华电腾格里4×100万千瓦煤电项目钢结构间冷塔EPC工程 [19] - 山东海化拟投资48.37亿元实施纯碱装置提质增效节能环保改造工程 [19] - 川金诺表示，市场传闻美国可能将磷元素和草甘膦列入国家安全优先事项，该事项对公司经营实际影响尚不明确 [19] - 智光电气子公司中标1.82亿元南方电网招标项目 [19] 市场表现与新股 - 2026年2月25日，多只股票创历史新高，包括和林微纳(涨20%)、菲利华(涨18.99%)、安达智能(涨17.8%)、明阳电路(涨17.06%)等，涉及半导体、玻纤、智能电网、有色金属等概念 [18][20][21] - 今日有1只新股申购：觅睿科技(北交所)，申购价格21.52元/股，公司主营智能网络摄像机及物联网视频产品的研发 [15] 限售股解禁 - 华锡有色将于2月27日解禁，解禁市值203.05亿元，解禁比例56.47% [22] - 金禄电子将于2月26日解禁，解禁市值11.66亿元，解禁比例25.12% [22] - 英力特将于2月27日解禁，解禁市值6.82亿元，解禁比例16.17% [22]