行业与市场概况 - 根据市场机构数据，TAC膜的需求量预计在2025年达到12.29亿平方米 [1] - TAC膜下游的面板环节超过70%的产能在中国大陆 [1] - 偏光片环节在产能整合后，预计也将有70%的产能在中国大陆 [1] - TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过50%，是影响偏光片企业盈利能力的关键材料 [1] 竞争格局与国产化现状 - 中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口 [1] - 日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达合计约占全球TAC膜市场的75% [1] 公司战略与项目合作 - 2023年，京东方联合三利谱与天禄科技共同设立子公司安徽吉光，从事TAC膜项目 [1] - 该项目旨在联合产业各方合力打破日本对TAC膜的垄断，助力中国面板产业链的自主可控 [1] - 在当前地缘关系下，该项目的必要性得到进一步加强，项目推进将更为坚决 [1]