公司上市与发行概况 - 公司计划于2026年2月27日至3月4日进行H股全球发售，共发行2674.83万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.68港元，每手100股，预期H股将于2026年3月9日在联交所开始买卖 [1] - 假设按最高发售价每股73.68港元计算，全球发售所得款项净额估计约为18.92亿港元 [3] 市场地位与行业格局 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1] - 按2024年收入计，公司是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，全球市场份额为1.4% [1] - 全球一体化微型传动与驱动系统市场高度分散 [1] 财务表现与增长 - 公司收入持续增长，2022年、2023年及2024年收入分别为人民币11.525亿元、人民币12.059亿元及人民币15.246亿元 [1] - 截至2025年9月30日止9个月，公司收入为人民币12.552亿元，较2024年同期的人民币10.575亿元实现增长 [1] 全球化布局与客户结构 - 公司已选择性地进入部分欧洲及北美市场，成功打入多家全球行业龙头企业的供应链体系 [2] - 2022年至2024年，来自中国以外地区和国家客户的收入分别为人民币1.46亿元、人民币1.57亿元及人民币2.12亿元，占总收入比例分别为12.7%、13.0%及13.9% [2] - 截至2025年9月30日止9个月，海外客户收入为人民币1.45亿元，占总收入比例为11.6% [2] 基石投资者与募资用途 - 公司与多家基石投资者订立基石投资协议，基石投资者将按发售价认购总金额约人民币5.786亿元的发售股份 [3] - 全球发售所得款项净额（约18.92亿港元）的分配计划为：约35.0%用于全球技术研发及扩张；约30.0%用于全球范围扩大产能及提高生产效率；约15.0%用于全球战略合作、投资及并购；约10.0%用于扩大全球服务及销售网络与营销力度；约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [3]