公司H股发行概况 - 公司计划全球发售9678万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价区间为15.36港元至17港元，每手200股，预期于2026年3月9日在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为每股16.18港元且超额配股权未行使，全球发售所得款项净额预计约为14.86亿港元 [3] 公司市场地位与业务 - 公司是中国工业机器人领军企业，连续多年保持本土企业工业机器人出货量第一名 [1] - 2025年上半年，公司在中国市场的工业机器人出货量超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人解决方案市场的国产企业 [1] - 按2024年收入计，公司在全球及中国工业机器人制造商中均排名第六，市场份额分别为1.7%和2.0% [1] - 公司主要向汽车、工程机械及重工业、锂电池等多个制造领域提供工业机器人、智能制造系统、自动化核心部件及运动控制系统 [1] 公司财务表现与基石投资者 - 公司2022年、2023年、2024年收入分别为人民币38.81亿元、46.52亿元、40.09亿元 [2] - 公司2024年首9个月及2025年首9个月收入分别为人民币33.7亿元及38.04亿元 [2] - 已与包括Harvest Oriental、亨通光电国际在内的多家基石投资者订立协议，基石投资者将认购总金额约6691万美元的发售股份 [2] 募集资金用途计划 - 约25.0%的募集资金净额将用于扩充全球生产能力 [3] - 约25.0%将用于在全球产业链上下游寻求战略联盟、投资及收购机会 [3] - 约20.0%将投资于研发项目，以推动下一代工业机器人技术发展 [3] - 约10.0%将用于提升全球服务能力及开发数字化管理系统 [3] - 约10.0%将用于部分偿还现有贷款 [3] - 剩余约10.0%将用于营运资金及一般企业用途 [3]