公司H股全球发售详情 - 公司计划全球发售9678万股H股，其中香港发售967.8万股，国际发售8710.2万股，发售可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定 [1] - 招股期为2026年2月27日至3月4日，预期定价日为3月5日，H股预计于2026年3月9日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围预期不低于每股15.36港元且不超过每股17.00港元，每手买卖单位为200股，华泰国际为独家保荐人 [1] 公司行业地位与业务概览 - 公司是中国工业机器人领军企业，连续多年保持本土企业工业机器人出货量第一名 [2] - 2025年上半年，公司在中国市场的工业机器人出货量超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人解决方案市场的国产机器人企业 [2] - 按2024年收入计，公司在全球及中国工业机器人市场的所有制造商中均排名第六，市场份额分别为1.7%和2.0% [2] - 公司主要向汽车、工程机械及重工业、锂电池等多个制造领域的客户提供工业机器人及智能制造系统，以及自动化核心部件及运动控制系统 [2] 基石投资者认购情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总额约6691万美元（约5.23亿港元）的发售股份 [3] - 以发售价上限每股17.00港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为3076.36万股 [3] - 基石投资者包括Harvest Oriental、亨通光电国际、Dream'ee HK Fund、至源控股、Haitian Huayuan、裕祥、前海合众投资 [3] 全球发售所得款项用途计划 - 假设超额配股权未获行使且发售价为中位数每股16.18港元，公司估计全球发售所得款项净额约为14.86亿港元 [4] - 约25.0%的所得款项净额将用于扩充公司的全球生产能力 [4] - 约25.0%将用于在全球工业机器人产业链上下游有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会 [4] - 约20.0%将投资于研发项目，以推动下一代工业机器人技术的发展 [4] - 约10.0%将用于提升公司的全球服务能力及开发组织范围内的数字化管理系统 [4] - 约10.0%将用于部分偿还现有贷款，剩余约10.0%将用于营运资金及一般企业用途 [4]