市场行情与ETF表现 - 截至9点41分，高“设备”含量的科创半导体ETF（588170）、半导体设备ETF华夏（562590）在逼近前高后调整蓄势，纷纷下跌超过2% [1] - 相关个股普遍下跌，京仪装备领跌6.18%，盛美上海下跌5.57%，中微公司下跌3.39%，华峰测控下跌3.34%，龙图光罩下跌3.04% [1] 苹果供应链动态 - 苹果已为iPhone 17系列敲定三星DS部门（半导体部门）LPDDR5X订单，价格较此前翻了一倍 [1] - 苹果近期与三星DS部门举行紧急会议，商讨今年上半年供货安排以确保供应链稳定性 [1] - 三星DS部门最初目标报价提高60%，在首轮谈判中为试探意向先报出100%涨幅，苹果为确保库存直接接受 [1] 半导体行业趋势与机构观点 - 国金证券认为，AI强需驱动，预计2026年第一季度存储合约价将再上涨3040%，其中DDR5 RDIMM涨幅超过40%，企业SSD上涨2030% [1] - 预计全年DRAM/NAND供需缺口扩大，服务器消耗将增长40~50% [1] - 台积电2nm产能被抢，预计2026年第三季度其2nm收入将超过3nm与5nm收入的总和 [1] - CES 2026将展示AI眼镜、机器人、折叠屏及AMD 9850X3D、Intel Panther Lake、高通X2 Elite、英伟达Rubin等新品，硬件链第四季度及明年上半年业绩将持续高增长，看好AI-PCB、算力、设备、苹果链等领域 [1] 相关ETF产品介绍 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪科创板唯一的半导体设备主题指数，其中先进封装含量在全市场中最高，约为50% [2] - 半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高，约为63% [2] - 半导体设备ETF华夏（562590）被描述为直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求 [2]