兆威机电港股IPO核心发行信息 - 公司计划全球发售26,748,300股H股，其中香港公开发售占2,674,900股（10%），国际发售占24,073,400股（90%），发行后H股占总股份的10% [2][3] - 每股最高发售价为73.68港元，每手100股，入场费为7,442.31港元，最多募资约19.71亿港元 [2][3] - 公司采用机制B招股，香港公开发售初始分配比例为10%，且不设回拨机制 [3][4] - 预计上市日期为2026年3月9日，股份代号为02692 [2][3] 发行相关财务与费用 - 按最高发售价计算，公司上市后总市值约为197.08亿港元 [3] - 预计上市总开支约7850万港元，其中包括1.7%的包销佣金及0.8%的酌情奖金 [4] - 扣除相关开支后，是次IPO募资净额约为18.92亿港元 [5] 基石投资者阵容 - 本次IPO引入21名基石投资者，合共认购约6.52亿港元的发售股份 [3][4] - 基石投资者认购股份总数占全球发售股份的约33.06%，占发行后总股本的约3.31% [5] - 主要基石投资者包括HHLRA（认购1500万美元，占发售股份5.95%）、Mirae Asset（认购500万美元，占发售股份1.98%）、Perseverance Asset Management（认购600万美元，占发售股份2.38%）等 [5] 募资用途规划 - 约35.0%的募资净额将用于在全球范围进行技术研发及扩展产品组合 [5] - 约30.0%将用于在全球范围扩大产能及提高生产效率 [5] - 约15.0%将用于有选择地开展全球战略合作、投资及并购 [5] - 约10.0%将用于扩大全球服务及销售网络以及加大全球营销力度 [5] - 约10.0%将用作营运资金及一般企业用途 [5] 公司股权结构与管理层 - 上市后，公司创始人李海周先生及其配偶谢燕玲女士通过直接及间接方式合计控制约56.16%的股份 [6][7] - 具体控制路径为：李海周直接持股16.32%，通过兆威控股（李55%、谢45%）控制31.82%，通过清墨合伙企业（李50%、谢50%）控制8.02% [7] - 其他A股股东持股约31.85%，本次发行的H股股东持股10.00% [7] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2001年，是一家一体化微型传动与驱动系统解决方案提供商，主要面向智能汽车、消费科技、医疗科技、先进工业制造及具身机器人等高增长行业 [7] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，公司是中国最大、全球第四的一体化微型传动与驱动系统产品提供商 [7] 上市中介团队 - 本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人为招商证券国际与德意志银行 [2] - 整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人还包括中信证券 [2] - 包销商团队还包括农银国际、交银国际、富途证券、黄河证券、开盘证券、一盈证券等 [3]