英伟达的战略投资与AI基础设施 - 英伟达收高2.93%，成交额达373.8亿美元，宣布向光通信企业Coherent和Lumentum合计投资40亿美元，以巩固研发管线与供应链，支撑大规模AI基础设施建设[1][9] - 英伟达将向Coherent和Lumentum各投资20亿美元，这两家公司均致力于光通信领域的光学技术研发[1][9] - 英伟达与Lumentum建立战略合作伙伴关系，共同开发先进光学技术，协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺及未来先进激光组件的产能使用权[5][13] - 英伟达还将向Lumentum投资20亿美元，以支持其研发、未来产能和运营，助力其在美国新建晶圆厂，扩大制造能力[5][13] OpenAI的创纪录融资 - OpenAI于2月27日宣布敲定新一轮约1100亿美元融资，投前估值达7300亿美元，这是迄今为止规模最大的私营科技公司融资[3][9] - 本轮融资由战略投资者主导，其中亚马逊投入500亿美元，软银和英伟达各投入300亿美元[3][10] - 这是继去年410亿美元融资后，OpenAI又一次创下纪录的募资[3][9] 主要科技公司的AI资本支出 - Alphabet、亚马逊、微软和Meta预计今年将花费近7000亿美元建设AI数据中心，其中很大一部分资金将用于采购英伟达的图形处理器[11] - 根据这些公司的最新财报资本支出预测，对英伟达芯片的需求比以往任何时候都要高[11] 闪迪的做空报告与行业观点 - 闪迪收跌2.56%，成交107.79亿美元，香橼研究于2月24日发布做空报告，宣布建立闪迪空头头寸，指出其当前估值高估[1][10] - 报告认为存储芯片行业的高毛利阶段是暂时的，存储供应紧张仅为暂时现象，一旦主要厂商良率修复并释放产能，供需格局可能逆转[2][10] - NAND闪存作为闪迪主营产品，本质是大宗商品，价格和盈利能力受供需周期主导，行业历史上反复出现“繁荣—过剩—崩盘”周期[2][10] - 与英伟达GPU生态系统不同，NAND闪存产品高度可替代，厂商竞争围绕成本和规模[2][10] - 西部数据近期以较当前市价低约25%的价格大规模减持闪迪股份，香橼认为这是内部人士对周期见顶的提前判断[2][10] - 闪迪公司CEO在财报电话会议中强调，AI对存储的需求代表“结构性而非周期性转变”，将降低NAND业务周期波动性[2][10] Palantir与AI在军事行动中的应用 - Palantir收高5.82%，成交104.36亿美元，媒体报道美军利用科技公司Anthropic的AI技术对伊朗发动大规模空袭[2][11] - 包括美国中央司令部在内的各地指挥机构都在使用Anthropic的Claude人工智能工具进行情报评估、目标识别和模拟战斗场景[2][11] - Claude模型此前曾被用于协助抓捕委内瑞拉前总统马杜罗，这得益于Anthropic与数据分析公司Palantir的合作[3][11] - Palantir的平台受到战争部与执法机关广泛应用[3][11] 伯克希尔哈撒韦的财报 - 伯克希尔B类股收跌4.91%，成交53.54亿美元，伯克希尔哈撒韦于2月28日公布2025年全年财报[3][12] - 2025年实现营收3714.44亿美元，上年同期为3714.33亿美元，归属于公司股东的净利润为669.68亿美元，较2024年的889.95亿美元显著回落[3][12] - 这是巴菲特担任伯克希尔CEO期间的最后一份年度财报，其60年执掌期间为投资者创造了超60000倍的总回报，每股市值复合年增长率达19.7%[4][13] - 利润下滑主要受投资收益波动影响，依据会计准则，伯克希尔需将庞大投资组合的未实现盈亏计入净利润，导致业绩受股市短期波动影响较大[4][13] 其他公司动态 - 特斯拉收高0.20%，成交217.69亿美元，意大利交通部长表示2月份特斯拉在意大利的新车注册量同比下降6.9%[1][9] - 微软收高1.48%，成交129.31亿美元[1][9] - 埃克森美孚收高1.13%，成交48.63亿美元，花旗集团将其目标价从118美元上调至150美元[5][13] 美股市场成交额概览 - SPDR标普500 ETF成交590.28亿美元，纳指ETF成交452.61亿美元[6][14] - 罗素2000指数ETF-iShares成交139.34亿美元[6][14] - 美光成交117.21亿美元，苹果成交110.04亿美元[6][15] - 谷歌A类股成交105.02亿美元，亚马逊成交94.87亿美元[7][15] - 白银ETF-iShares成交77.17亿美元，奈飞成交76.37亿美元[7][15] - 谷歌成交66.5亿美元，AMD成交66.12亿美元，博通成交64.34亿美元[7][15] - 债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债成交59.44亿美元，投资级公司债成交58.49亿美元[7][15] - 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多成交52.7亿美元[7][16] - 韩国ETF-iShares MSCI成交49.44亿美元，债券20+美公债指数ETF-iShares Barclays成交49.43亿美元[7][16] - 半导体ETF-Direxion Daily三倍做多成交49.16亿美元，纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空成交48.14亿美元[8][16] - 半导体指数ETF-HOLDRs成交46.31亿美元，台积电成交45.32亿美元[8][16] - 平均加权指数ETF-Rydex S&P成交44.53亿美元，联信成交44.12亿美元[8][16] - IBIT成交38.94亿美元，Cadence Bancorporation成交34.08亿美元[8][16]