海外市场动态 - 受地缘政治紧张局势缓解及多国或释放原油储备预期影响，国际油价大幅回落，美油盘中跌超5%，布油一度跌逾3%、跌破100美元[1][5] - 油价下跌缓解通胀担忧，推动美股三大指数齐涨，标普500涨1.01%，道指涨0.83%，纳指涨1.22%，科技与非必需消费品板块领涨[1] - 美债收益率普跌，10年期收益率下降5个基点，2年期下行逾4基点[3] - 市场避险需求降低，美元指数跌0.5%[4] - 纳斯达克金龙中国指数收涨0.95%，成分股中比亚迪收涨8%，腾讯音乐涨超6%，理想、小米集团涨超5%[2] 人工智能与算力产业 - 英伟达在GTC 2026上发布DLSS 5，公司预计到2027年其Blackwell和Rubin芯片至少创收1万亿美元[2] - 英伟达与Meta达成一项为期五年、价值约270亿美元的AI基础设施供应协议，推动Meta股价上涨2.3%[1] - 三星发布HBM4E并深化与英伟达合作，AI算力“存储竞赛”提速[6] - 阿里巴巴正式成立Alibaba Token Hub事业群，整合五条业务线，覆盖从底层模型到应用端的完整AI布局，CEO吴泳铭称当下为“AGI爆发前夜”[13] - 中国移动研究院、之江实验室等产业伙伴发布《OISA高密超节点参考设计技术规范》，提出全栈式解决方案，支持标准单宽机柜内128卡全互联，并可扩展至256卡部署[14] - 广东省印发人工智能OPC创新发展行动方案，计划通过“算力券”等方式为初创期人工智能OPC提供算力支持[10] - 协创数据2025年净利润11.64亿元，同比增长68.32%，智能算力产品及服务业务成为公司业绩增长核心引擎[19] 半导体与存储行业 - 成熟制程晶圆代工厂联电、世界先进、力积电等最快4月起调涨报价，幅度最高达10%以上[12] - 此轮涨价源于设备采购、原材料、能源及人力成本持续攀升，是继记忆体、封装之后半导体业新一波成本传导[12] - 台积电与三星逐步退出8英寸成熟制程代工，两者合计约占全球8英寸产能10%，其退出预计将减少全球约10%的8英寸产能供给[12] - 中国大陆在成熟制程全球份额预计从2024年33%提升至2027年45%[12] - 存储概念股表现活跃，佰维存储涨幅13.35%，德明利涨幅10%[18] 国内政策与产业动向 - 工信部提出适度超前布局建设5G、智算等新型信息基础设施，打造“5G+工业互联网”升级版[8] - 工信部等三部门开展氢能综合应用试点，单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元[9] - 国家统计局数据显示，1-2月线上短剧平台交易额增长超30%[10] - 海南省坚持“以场带产”发展火箭链、卫星链、数据链，赋能商业航天产业高质量发展[15] - 英伟达宣布与全球领先电信运营商合作构建下一代6G无线网络，6G基站将具备本地AI计算能力[16] 上市公司重要公告 - 蓝特光学2025年净利润3.89亿元，同比增长76.31%[18] - 南网储能拟约73.79亿元投建广东新丰抽水蓄能电站项目[19] - 天岳先进8英寸产品已获全球头部客户批量采购，今年出货占比将继续增长[19] - 南亚新材拟以9000万元至1.8亿元回购公司股份[19] - 一彬科技拟1.6亿元投资上海传芯半导体有限公司9.4088%的股权[19] - 洁美科技拟发行股份购买埃福思100%股权[19] - 沃森生物、高凌信息、雪浪环境因筹划控制权变更或收购等事项停牌[19] - ST逸飞控股子公司签订2.1亿元锂电设备购销合同[19] - 行云科技子公司中标设备租赁项目，金额预计占公司最近一个会计年度经审计总资产100%以上[19] 其他市场信息 - 三大畜禽传染病同时扩散，推高韩国禽畜产品价格[7] - 京东将建成全球最大具身数据采集中心[15] - 蚂蚁集团要约收购耀才证券获批准，加速切入券商业务[15] - 百度健康“DoctorClaw”将于近期上线[15] - 部分公司近期有限售股解禁，其中弘景光电3月18日解禁市值29.66亿元，解禁比例33.64%[20]