英伟达GTC 2026大会核心观点 - 英伟达GTC 2026大会清晰勾勒出人工智能与消费电子两大领域的投资主线 [3] 算力基础设施 - 英伟达推出Vera Rubin超级计算机平台，采用7种芯片与5种机架系统，打造全栈式AI计算方案 [4] - 公司首发整合Groq技术的LPU推理芯片，标志着AI计算重心正式从训练向推理迁移 [5] - CPO（共封装光学）、液冷、太空算力等新技术落地能见度显著提升 [5] - 全球算力需求持续超预期，上游环节景气度与涨价趋势有望持续 [5] 端侧AI与智能体（Agent） - 英伟达推出NemoClaw平台，定位为智能体平台的基础设施层，可通过“一条命令”部署Agent，并补齐安全、隐私与沙箱能力 [6] - 公司开放模型体系重点扩容，覆盖智能体AI、物理AI、医疗AI三大领域 [6] - 消费电子、智能驾驶、人形机器人等各类端侧AI有望迎来加速发展 [6] - 根据Omdia数据，2025年全球AI眼镜出货量达870万台，同比增长322% [6][8]