市场表现 - 4月3日，三大指数集体下跌，但芯片板块逆市上涨，上证科创板芯片设计主题指数(950162.SH)上涨0.46% [1] - 指数成分股中，思特威上涨超7%，芯动联科上涨超5%，复旦微电上涨超4% [1] - 跟踪该指数的科创芯片设计ETF天弘(589070)当日成交额超4300万元，换手率超7%，并获资金净流入超670万元 [1] 行业与产品结构 - 上证科创板芯片设计主题指数覆盖芯片设计、制造、封测、设备等产业链各环节 [1] - 按申万行业分类，数字芯片设计和模拟芯片设计为该指数前两大权重行业，合计占比超94% [1] 行业动态与竞争策略 - 有消息称，苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，以阻止竞争对手获得足够的内存芯片 [1] - 这一策略与知名分析师郭明錤今年1月的观点一致，即苹果可能通过吸收内存涨价成本来占领更大市场份额，并通过服务弥补损失 [1] 需求与供给展望 - 随着GPU架构迭代，单GPU对应的DRAM存储容量和产能需求显著上升 [2] - AI服务器部署加快，预计2026年DRAM需求增速将达到26% [2] - 由于新增产能释放滞后，DRAM供需紧张态势可能延续至2027年及以后 [2]