市场表现 - 算力租赁概念反复活跃 创业板人工智能指数盘中下跌1.77% [1] - 创业板人工智能ETF交投活跃 换手率达19.14% [1] - 创业板人工智能ETF近10个交易日累计上涨16.10% 动能强劲 [1] - 相关成分股表现分化 协创数据涨幅超过12% 长芯博创、联特科技、中际旭创跟涨 [1] - 港股通恒生科技ETF场内价格上涨0.64% [1] 行业动态与数据 - 近几个月英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 [1] - 协创数据公告预计2026年第一季度净利润为6.5亿元至8.5亿元 同比增长284.14%至402.33% [1] 机构观点与投资主线 - 全球AI产业呈现共振发展态势 光模块、液冷技术、国产算力和卫星通信被列为四大核心投资主线 [1] - AI算力需求爆发与技术迭代升级为产业链上下游企业带来广阔发展空间 [1] - 人工智能推动半导体周期向上及国产算力升级 带动AIPCB产业链和液冷技术发展 [1] - 半导体全产业链从设计、制造到封装测试及上游设备材料端均受益于AI发展 行业逻辑清晰 [1]