量子计算与人工智能 - 英伟达发布全球首个开源量子人工智能模型“伊辛”，用于加速量子处理器开发 [1] - 受消息提振，韩国Axgate与ICTK股价一度触及30%的单日涨停上限，中国科大国创、国盾量子及日本Fixstars涨幅一度超8% [1] 航天与货运飞船 - 中国自主研制的轻舟试验飞船于2026年3月30日顺利发射入轨，并抬升至600公里轨道开展长期试验 [2] - 这标志着中国新一代低成本货运飞船技术验证取得重要突破 [2] - 自4月下旬起，中国商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口，核心催化包括长征十号乙预计4月28日首飞并验证海上网系回收，以及朱雀三号遥二在二季度内再次冲刺一子级回收 [8] - 单位发射成本降低有望加速商业化进程，商业航天概念股表现活跃，如神剑股份涨停创历史新高 [8] - 开源证券表示，商业航天受益于海内外资本及产业持续催化，行业高景气度有望高企 [8] 金刚石与培育钻石产业 - 惠丰钻石宣布自2026年5月1日起，对公司工业金刚石系列产品价格进行8%—12%的结构性上调 [3] - 2026年3月，亳州市宝旗赫新材料、郑州华晶金刚石、河南天璇半导体等多家培育钻石毛坯生产厂家宣布大单晶产品价格统一上调15% [4] - 培育钻石凭借极致的导热性，正成为AI芯片散热领域的“新贵材料” [4] - 中国银河指出，全球半导体进入2nm制程时代，当热导率要求超过500W/m.K时，金刚石是替代传统硅基散热的优秀热沉材料，CVD多晶金刚石是AI高算力时代的绝佳散热方案 [4] - 中国金刚石单晶产量占全球总产量的90%以上，河南产量占80%，中南钻石、黄河旋风、郑州华晶、力量钻石等企业占据全国近70%的市场份额 [4] - 预计2028年全球金刚石散热市场规模有望达到172-483亿元 [4] - 目前一克拉培育钻石戒指零售价已跌至4000元，仅为同等规格天然钻石的十分之一 [3] 储能与电力设备 - 港股AI储能公司思格新能暗盘交易大涨超90%，市值突破1500亿港元，将于4月16日正式上市 [5] - AI与储能融合趋势明确，行业景气度持续上行 [5] - 东吴证券表示，算力需求爆炸式增长催生刚性电力需求，算电协同有望持续撬动储能需求 [6] - 2026年我国变压器出口继续保持较高增长，出口订单主要集中在大型电气设备企业，出口毛利率高于国内，有上市公司今年海外订单增幅目标超2倍 [9] - 硅钢价格从年初至今每月小幅上涨100-200元/吨，但仍处于底部区间，支撑变压器厂商毛利空间 [9] - 国内“十五五”电网建设招标已逐步开始，叠加重卡及储能需求，国内变压器上市公司或将持续受益 [9] - 财信证券指出，全球电力建设开支快速增长，变压器海外需求强劲，出口规模在高基准上续创新高，高电压等级变压器增速亮眼 [9] 人工智能与生物医药 - 诺和诺德宣布与OpenAI建立战略合作伙伴关系，医药板块逆势拉升，哈药股份2连板，津药药业、博瑞医药等多股涨停 [7] - 2026年1月，英伟达与礼来公司宣布合作成立AI联合创新实验室，致力于运用AI技术解决制药行业挑战 [7] - 华创证券指出，英伟达布局AI+生物医药赛道，彰显了该领域的宽阔前景，AI+生物医药将成为AI率先落地领域 [7] - 爱建证券表示，2026年继续看好中国创新药出海的产业趋势，重点跟踪ADC、双抗、小核酸、减肥药等核心优势赛道 [7] - 同时看好高景气CXO、器械出海、脑机接口、AI+医疗等投资机会 [7]