海外市场动态 - 隔夜美股标普500涨0.12%，纳指涨0.20%，双双创收盘历史新高，道指跌0.13% [1] - 英伟达股价涨4%，盘中市值达5.22万亿美元，刷新历史高位；闪迪、美光科技、希捷科技分别涨8.11%、5.6%、1.64%，均创收盘历史新高；苹果、微软均跌约1% [1] - 费城半导体指数收跌1.01%，终结18连涨 [1] - WTI原油涨3%至97.26美元/桶，布油盘中一度涨超4%；现货黄金跌0.62%至4680.23美元/盎司，现货白银跌0.33%至75.48美元/盎司 [1] - 纳斯达克金龙中国指数收跌1.20%，亚朵、大全新能源、阿里巴巴分别跌超5%、4%、2% [1] - 郭明錤称OpenAI计划自研手机，正与联发科、高通合作开发处理器，预计2028年量产 [1] - 微软与OpenAI解绑，转为非独家许可，停止收入分成 [2] - Meta与太空光伏初创公司Overview Energy签署协议，获得最高1吉瓦太空光伏优先使用权，商业供电预计2030年实现 [2] - 日本央行周二将公布利率决议，预计维持利率不变 [4] 地缘政治与大宗商品 - 伊朗外长称美方请求谈判，伊方正考虑；美国务卿称伊朗重开霍尔木兹海峡的提议不可接受 [2] - 伊朗宣布暂停66类钢铁产品出口，此前70%钢铁产能被以色列摧毁 [3] - 中东冲突扰乱石化供应链，高纯聚苯醚树脂生产被迫停工，导致4月PCB价格较3月暴涨高达40% [3] - 陶氏化学宣布提高聚乙烯价格，每磅上调30美分，涨幅约60%，并计划5月再涨20美分，合计涨幅约100% [3] 国内政策与监管 - 国家发改委禁止外资收购Manus项目，要求撤销交易 [5] - 外交部回应美方制裁中国炼油企业，敦促美方停止滥施制裁和“长臂管辖” [6] - 工信部等五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动 [8] - 国家能源局正在研究制定2026年新能源消纳工作方案 [8] - 财政部对穆迪维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏 [9] - 文化和旅游部将对整改不力、问题多发的5A级旅游景区进行降低或取消等级处理 [12] - 上证报报道，“市退”首超“面退”，A股多元化出清格局加速成形 [13] 产业与行业发展 - 工信部副部长主持召开商业航天高质量发展企业圆桌会议，聚焦形成“箭星场频网”一体化发展合力，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态 [6] - 国家电网表示二季度要大力推进电网发展，加快重点工程建设 [7] - 我国拟修订农业法加快建设农业强国，修订草案提请全国人大常委会首次审议 [7] - 中国信通院预计2030年我国脑机接口市场规模将达120亿元 [10] - 银行密集“上锁”基金代销，原油基金被推至最高风险档位 [11] - 百亿级私募一季度积极加码科技，认准AI产业链 [14] - 险资一季度优化权益配置，泛科技与新能源成核心主线 [15] - 年内逾200家港股公司回购，科技、消费类公司最积极 [16] 公司动态与资本运作 - 阿里巴巴获港交所批准在深交所进行基础设施REIT的拟议分拆；阿里HappyHorse开启灰测，720P视频生成低至0.44元/秒 [10] - 深圳市委书记到华为、比亚迪等走访调研，就深化合作、优化服务等与企业座谈交流 [10] - 宁德时代拟港股配售募资约50亿美元，用于全球扩产及研发 [12] - 真爱美家：要约收购期限届满，预受要约股份数量1873.75万股，占总股本13.01% [21] - 信安世纪：股票自4月28日起停牌1天，4月29日复牌实施其他风险警示 [21] - 亿晶光电：股票将被实施退市风险警示并停牌 [22] - 中远海能：拟15.85亿元收购大连投资100%股权 [23] - 金洲管道：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过13.67元/股 [24] - 新洋丰：拟合计62亿元建设精细磷化工及磷酸铁锂产业链项目 [25] - 天顺风能：中标中国电建海上风电项目海工导管架订单，金额4.8亿元 [25] - 众业达：与施耐德签署《分销协议》，涉及产品采购目标金额33.95亿元 [25] - 安彩高科：拟不超3亿元增资控股光伏玻璃公司弘诺科技 [26] - *ST摩登申请撤销退市风险警示 [27] - ST朗源申请撤销其他风险警示 [28] - 唯特偶大股东及高管拟减持不超3.259% [33] - 七彩化学实控人拟减持不超3% [34] 行业与题材分析 - 招商证券表示，行业呈现“抱团极致演绎”与“估值深度分化”的特征，需在拥挤赛道中找分化，在低位行业中找拐点 [17] - 石油化工：巴斯夫宣布将塑料应用相关的抗氧化剂、加工稳定剂和光稳定剂产品价格最高上调25%，主因中东冲突导致成本上涨 [18] - 光伏：Meta签署最高1吉瓦太空光伏优先使用权协议，申万宏源认为，太空光伏需求由低轨卫星与太空算力构成，2030年前低轨卫星光伏市场约290亿元，乐观情景下整体市场有望突破2.2万亿元 [18][19] - 航天：中泰证券认为，中国商业航天正从“探索验证”向“成长爆发”期过渡，预计“十五五”期间将实现火箭高频发射与卫星规模化生产的双重突破 [19] - PCB板：中东冲突扰乱高纯聚苯醚树脂供应（沙特基础工业公司占全球供应约70%），叠加AI服务器需求激增，导致4月PCB价格较3月暴涨高达40% [20] 上市公司业绩 - 博云新材一季度净利润1.32亿元，同比增长13362.43% [28] - 天齐锂业一季度净利润18.76亿元，同比增长1699.12% [29] - 湖南裕能一季度净利润13.56亿元，同比增长1337.77% [29] - 融捷股份一季度净利润2.78亿元，同比增长1296.26% [30] - 源杰科技一季度净利润1.79亿元，同比增长1153.07% [30] - 天赐材料一季度净利润16.5亿元，同比增长1005.75% [30] - 章源钨业一季度净利润3.8亿元，同比增长795.78% [30] - 协创数据一季度净利润7.5亿元，同比增长343.45% [30] - 剑桥科技一季度净利润1.18亿元，同比增长276.44% [30] - 中微公司一季度净利润9.30亿元，同比增长197.20%，研发支出9.08亿元，占营收比例约31.14% [30] - 东山精密一季度净利润11.1亿元，同比增长143.47% [31] - 澜起科技一季度净利润8.47亿元，同比增长61.30% [32]