海外市场表现 - 隔夜美股三大指数收跌，标普500指数跌0.49%收于7138.80点，道指跌0.05%收于49141.93点，纳指跌0.90%收于24663.80点 [1] - 美股科技板块表现疲软，费城半导体指数大跌3.58%，Arm控股跌超8.7%，应用材料、美光科技、博通、西部数据等芯片股至多跌6.4%，英伟达跌约2.9% [1] - 纳斯达克金龙中国指数收跌0.49%，金山云跌6.4%，万国数据跌4.8%，小米跌3.3%，小鹏汽车跌2.6%，比亚迪跌2.3% [1] - 国际大宗商品方面，WTI 6月原油期货收涨3.69%至99.93美元/桶，布伦特原油期货收涨2.80%至111.26美元/桶，现货黄金跌1.86%，现货白银跌3.21% [1] 海外重要事件与公司动态 - 阿联酋宣布自5月1日起退出OPEC和OPEC+，并将逐步提高石油产量 [2] - 日本央行维持基准利率在0.75%不变，但大幅上调通胀预期并下调增长预测，日本央行行长表示将根据经济形势继续加息 [2] - 英伟达推出开源全模态推理模型Nemotron 3 Nano Omni，该模型融合Transformer与Mamba机制并引入MoE架构，参数总量约300亿，每次仅激活30亿，定位为企业级AI Agent基础模型底座，富士康、Palantir等已率先采用 [2] - 恩智浦一季度营收31.8亿美元，超预期增长12%，其二季度指引上调，股价盘后涨超15% [2] - 希捷科技第三财季营收31.1亿美元超预期，股价盘后涨超15% [2] - 亚马逊推出类OpenClaw智能体，加码进军企业软件市场 [3] - 芝加哥小麦期货涨约4.8%，CBOT玉米期货涨1.33% [3] 国内政策与产业规划 - 中央政治局会议强调加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设 [4] - 工信部表示将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系 [4] - 国家数据局新设两大组织推进数据基础设施与数据标准建设，数据基础设施建设已纳入国家“十五五”规划109项重大工程项目 [4] - 全国一体化数据市场建设实施意见将出台 [6] - 国务院关税税则委员会宣布，自2026年5月1日至2028年4月30日，对同中国建交的20个不属于最不发达国家的非洲国家实施零关税 [6] - 普通高等学校本科专业目录2026发布，具身智能等列入本科专业 [7] - 工信部等五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动 [10] 国内公司及技术进展 - 阿里平头哥发布首款智能网卡“磐脉920”，这是国内首个内置PCIe Switch的400G智能网卡，已量产并首先在阿里云数据中心部署 [8] - 阿里平头哥此前发布的全自研AI训推一体芯片真武810E已在多个万卡集群部署 [8] - 力箭二号火箭超级工厂竣工投产，年产将达12发 [9] - 近期全国生猪价格企稳回升，4月第4周全国生猪平均价格每公斤10.0元，环比上涨2.6% [10] 券商观点与题材分析 - 光大证券认为，鉴于五一假期临近资金避险意愿难消，市场短线或仍以缩量弱势震荡、结构分化为主 [11] - 东方证券认为，多模态与智能体的加速普及将推动Token用量与其创造的价值量同向增长，具有全模态技术布局的模型厂商及受益于底模能力迭代的下游应用场景值得关注 [12][13] - 华福证券表示，本轮猪价上涨主要由集团场阶段性缩量出栏、二次育肥进场及五一备货等因素驱动，短期猪价反弹未改供应宽松格局 [14] - 财通证券指出，当前处于猪周期下行阶段，供应压力与政策引导共振将催化产能加速去化，优质头部企业未来有望获得价值重估 [14][15] - 中信证券认为，随着AI应用复杂度提升，具备数据与平台控制权的基础软件龙头以及掌握遥测、策略执行和控制平台能力的安全平台型厂商值得关注 [15] 上市公司公告摘要 - 中国广核拟以83.47亿元向中广核收购苍南核电46%股权及苍南第二核电51%股权 [17] - 龙旗科技拟以2.5亿元-5亿元回购股份 [18] - 濮耐股份董事长提议以1亿元-2亿元回购股份 [19] - 东土科技拟出资2.5亿元设立合资公司，布局智能机器人产业 [20] - 格力电器拟50亿-100亿元回购公司股份 [22] - 杰普特定增募资不超过13.8亿元，用于高密度光互联产品生产建设项目等 [23] - 华曙高科拟定增募资不超过39.1亿元，用于先进增材制造设备产能提升项目等 [24] - 华勤技术子公司合肥勤合拟以26.51亿元协议受让晶合集成5%股权（1亿股股份） [24] - 工业富联一季度净利润105.95亿元，同比增长102.55%，AI GPU机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC服务器出货量同比增长3.2倍，800G及以上高速交换机出货量同比增长1.6倍 [25] - 北方稀土一季度净利润9.18亿元，同比增长113.12%，拟以7.79亿元实施稀土高能级科技创新平台建设项目 [25] - 翔鹭钨业一季度净利润2.5亿元，同比增长2917.13% [26] - 北京君正一季度净利润3.19亿元，同比增长331.61% [27] - 中金黄金一季度净利润23.8亿元，同比增长129.23% [27] - 立讯精密一季度归母净利润36.596亿元，同比增长20.24%，预计上半年净利润78.4亿-81.1亿元，同比增长18%至22% [27] - 普冉股份第一季度归母净利润2.51亿元，同比增长1260% [27] - 华友钴业宣布华飞镍钴部分产线自5月1日起临时停产检修，预计影响约50%产量 [27] - 铭普光磁800G LPO方案ODM定制开发实现小批量出货，但整体订单量较小，800G NPO仍处研发阶段未实现量产 [27]