海外市场表现 - 美股主要指数普遍收跌，标普500指数跌0.49%收于7138.80点，道指微跌0.05%收于49141.93点，纳指跌0.90%收于24663.80点 [1] - 科技股与半导体板块表现疲软，费城半导体指数大跌3.58%，Arm控股跌超8.7%，英伟达跌约2.9% [1] - 纳斯达克金龙中国指数收跌0.49%，金山云跌6.4%，小米跌3.3%，阿里与拼多多均跌1.2%，蔚来逆势涨1.8% [1] - 大宗商品方面，WTI 6月原油期货大涨3.69%至99.93美元/桶，布伦特原油期货涨2.80%至111.26美元/桶，现货黄金跌1.86% [1] 海外重要事件与公司动态 - 阿联酋宣布自5月1日起退出OPEC和OPEC+，并将逐步提高石油产量 [2] - 日本央行维持基准利率0.75%不变，但大幅上调通胀预期并下调增长预测，行长表态将根据经济形势继续加息 [2] - 英伟达推出开源全模态推理模型Nemotron 3 Nano Omni，参数总量约300亿，采用MoE架构，每次仅激活30亿参数，定位企业级AI Agent基础模型底座 [2][12] - 恩智浦一季度营收31.8亿美元超预期，同比增长12%，二季度指引上调，股价盘后涨超15% [2] - 亚马逊推出类OpenClaw智能体，加码进军企业软件市场 [3] - 德国计划在“国防导向型”预算中举债近2000亿欧元 [3] 国内政策与产业规划 - 中央政治局会议强调加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设 [4] - 工信部将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，并深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设 [4][15] - 国家数据局新设两大组织推进数据基础设施与标准建设，数据基础设施建设已纳入国家“十五五”规划109项重大工程项目 [4] - 全国一体化数据市场建设实施意见将出台 [6] - 国务院关税税则委员会宣布，自2026年5月1日至2028年4月30日，对同中国建交的20个不属于最不发达国家的非洲国家实施零关税 [6] - 普通高等学校本科专业目录2026发布，具身智能等列入本科专业 [7] 国内科技与产业进展 - 阿里平头哥发布首款智能网卡“磐脉920”，是国内首个内置PCIe Switch的400G智能网卡，已量产并将在阿里云数据中心部署 [8][15] - 阿里平头哥此前发布的全自研AI训推一体芯片真武810E已在多个万卡集群部署 [8][16] - 力箭二号火箭超级工厂竣工投产，年产将达12发 [9] - 工信部等五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动 [10] 行业与市场数据 - 生猪价格企稳回升，4月第4周全国生猪平均价格每公斤10.0元，环比上涨2.6% [10][13] - 芝加哥小麦期货涨约4.8%，CBOT玉米期货涨1.33% [3] - OpenAI用户和营收双双未达标，但公司表示业务运转良好，企业业务和广告业务正在增长 [2] 券商观点与题材点评 - 光大证券认为五一假期前市场观望情绪难改，短线或仍以缩量弱势震荡、结构分化为主 [11] - 东方证券认为，多模态与智能体的加速普及将推动Token用量与其创造的价值量同向增长，具有全模态技术布局的模型厂商及受益的下游应用场景值得关注 [13] - 华福证券分析本轮猪价上涨由集团场缩量出栏、二次育肥进场及五一备货等因素驱动，但短期反弹未改供应宽松格局 [14] - 财通证券指出，猪周期下行阶段供应压力与政策引导共振将催化产能加速去化，优质头部企业有望获得价值重估 [14][15] - 中信证券认为，随着AI应用复杂度提升，具备数据与平台控制权的基础软件龙头及安全平台型厂商值得关注 [15] 上市公司重要公告 - 中国广核拟以83.47亿元收购苍南核电46%股权及苍南第二核电51%股权 [17] - 龙旗科技拟以2.5亿元-5亿元回购股份 [18] - 格力电器拟以50亿-100亿元回购公司股份 [22] - 工业富联一季度净利润105.95亿元，同比增长102.55%，AI GPU机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC服务器出货量同比增长3.2倍 [25] - 北方稀土一季度净利润9.18亿元，同比增长113.12%，拟以7.79亿元实施稀土高能级科技创新平台建设项目 [25] - 翔鹭钨业一季度净利润2.5亿元，同比增长2917.13% [26] - 普冉股份第一季度归母净利润2.51亿元，同比增长1260% [27] - 华友钴业公告，其华飞镍钴部分产线自5月1日起临时停产检修，预计影响约50%产量 [27] - 立讯精密一季度归母净利润36.596亿元，同比增长20.24%，预计上半年净利润78.4亿-81.1亿元，同比增长18%至22% [27]