海外要闻 - 隔夜美股三大指数涨跌互现，标普500跌0.07%，道指涨0.32%，纳指跌0.51% [1] - 美股七巨头指数跌0.57%至225.86点，费城半导体指数跌2.47%至11302.52点 [1] - 特斯拉跌3.1%，阿斯麦ADR跌2.9%，Arm控股涨2.85%，微软涨0.38% [1] - 美股存储芯片与硬件供应链指数跌5.25%至172.53点，希捷科技跌6.87%，美光科技跌5.95% [1] - 太空概念股集体大涨，Rocket Lab涨5.12%，Destiny Tech100（DXYZ）涨11.3%，Tema Space Innovators ETF（NASA）涨3.77% [1] - WTI 6月原油期货涨3.07%至108.66美元/桶，布伦特7月原油期货涨2.60%至112.10美元/桶 [1] - 现货黄金涨0.55%至4564.90美元/盎司，现货白银涨2.07%至77.56美元/盎司 [1] - 纳斯达克金龙中国指数跌0.72%至6790.67点，理想汽车跌9.8%，日月光半导体跌6.6%，蔚来、小鹏跌超3%，百度涨1.8%，小米涨1.4%，阿里巴巴涨0.5% [2] - 英伟达称其Vera CPU已交付至Anthropic、OpenAI、SpaceX、甲骨文的AI实验室 [3] - 苹果计划为iOS 27推出AI写作助手、快捷指令及壁纸功能 [4] - 高盛预估金价年底可达5400美元，因各国央行料将加大力度购买黄金 [5] - 韩国法院要求三星电子罢工行动不得影响产量 [6] - 美国SEC将推股票“代币化”交易方案 [7] - 芝加哥玉米期货涨超4.7%，小麦涨超4.5%，大豆涨约3% [9] - 美国财政部数据显示，3月份海外持有的美债规模较上月减少1384亿美元，中国所持美债减少约410亿美元至6523亿美元，创2008年以来最低 [9] 国内政策与产业 - 李强强调推动人工智能与先进制造业深度融合，加快培育塑造经济发展新动能新优势 [10] - 商务部正在抓紧筹划出台“人工智能+消费”政策体系 [11] - 丁薛祥强调加快构建全国一体化算力网，赋能经济社会高质量发展 [11] - 何立峰会见美国超威半导体公司（AMD）董事会主席兼首席执行官苏姿丰 [12] - 工信部要求全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1 [13] - 全球首条钙钛矿太空光伏中试线开工建设 [18] - 国内首次开启128通道全植入式脑机接口临床试验 [19] - 全球首台宽体光子计数CT量产交付 [19] - 我国首个二氧化碳地热能项目投产 [19] - 中国音数协游戏工委数据显示，4月中国游戏市场实际销售收入303.69亿元，同比增长11.04% [19] - 北京二手房房价三连涨，“小阳春”期间成交活跃 [19] - 供应收紧需求向好，年内氦气价格上涨明显，但5月以来呈现回落态势 [19] - 多只绩优基金主动限购 [19] 公司业绩与动态 - 百度集团第一季度营收320.8亿元人民币，AI新业务占比首次过半，智能云收入同比增长79% [19] - 中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，中金公司A股换股价36.68元/股，东兴证券16.05元/股，信达证券19.11元/股 [25] - 孩子王控股股东、董事、高级管理人员拟增持1.33亿元-2.05亿元 [26] - 中国铁建下属中铁十八局中标阿联酋航空迪拜世界中心机场新工程设施项目，金额约175亿 [26] - 步科股份成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链，实现批量供货 [27] - 金发科技LCP树脂已在AI算力、新能源等行业的头部客户实现批量供应 [28] - 立昂微12英寸重掺硅片订单饱满已出现交货延期，VCSEL芯片预计2026年出货量快速增长 [28] - 统一股份控股股东拟公开征集转让股份，控制权或变更 [29] - *ST星农、*ST声迅、*ST华微、*ST四环股票将撤销退市风险警示 [30] - 赛福天全资子公司拟投资5.1亿元建设高端特种绳索研发及智能制造基地项目 [31] - 江丰电子签订重要交易合同，筹划整合平板显示靶材业务 [32] - 百奥泰戈利木单抗注射液获美国FDA上市批准 [33] - 蓝思科技拟收购巨腾国际约27.81%已发行股份，旨在把握AI产业机遇，完善精密制造核心能力 [33] - 大普微股价涨幅异常，股票停牌核查 [34] - 广州酒家拟发行可转债募资不超过10亿元，用于食品制造基地产能扩充及技术改造等项目 [35] 行业与题材分析 - 钛白粉行业今年以来国内多家企业密集发出涨价通知，5月14日国内价格上调每吨1000元，海外上调150美元，3月以来已陆续收到四轮涨价通知 [21] - 钛白粉原材料国产固体硫黄均价7341元/吨，较2月末涨幅达90.59% [21] - 当前钛白粉行业开工率位于五年历史低位，26年一季度行业月度开工率在69%至76%之间，硫酸法行业平均利润处于深度亏损区间 [21] - 特诺集团已宣布永久关闭江西抚州生产设施，金浦钛业多家子公司宣布停产，供给出清信号明确 [21] - 钛白粉出口端，26年一季度累计出口量约53.68万吨，同比增长7.15% [21] - 电商行业618前夕，苹果iPhone 17 Pro系列全线降价1000元，开售仅3天淘宝天猫“iPhone”搜索量较平日暴涨7倍 [22] - 今年618创下史上最长促销周期，全程覆盖超39天，均采用“超长周期、分阶段梯度让利”模式 [22] - 预计2026年全年实物电商增速中枢在4%~5%，逐步向社零增速看齐，有望自26年一季度起呈现逐季改善态势 [22] - 燃气轮机及航空航天双需求主导，海外龙头垄断高端供给，行业头部企业订单排产已延至2030年 [22][23] - 半导体行业英伟达自研Vera CPU已完成首批交付，甲骨文云基础设施（OCI）计划于2026年起部署数十万颗英伟达Vera CPU [23] - Agent工作负载中CPU端到端延迟占比高达40%-90%，AMD、Arm均上调2030年全球服务器CPU市场规模至超1000亿美元 [24] - Counterpoint预测2029年ARM架构CPU有望占据定制AI ASIC服务器主机CPU市场90%份额 [24]