文章核心观点 - 英伟达执行长黄仁勋表示，全球AI基础设施建置仍处于“最初期”阶段，相关需求可望延续至未来十年，推动庞大商机 [1] - AI发展的当前关键瓶颈在于存储器与先进芯片的持续短缺，且此短缺状况预计将持续数年 [1][2] - AI需求的新战场将转向企业端，AI技术正从生成式AI迈入代理AI世代，未来将可能出现数千亿个代理AI [1][2] 行业趋势与展望 - 全球AI基建处于最初期，未来十年都将有相关商机推动 [1] - AI将从数位迈入现实世界，届时人类可望迎来历史上首次的90兆美元实体产业规模 [1] - AI需求未来新战场将落在企业端，戴尔过去一年新增1,000家新AI伺服器订单企业客户，总客户数上看5,000家 [1] - 当前AI世代已开始从先前的生成式AI迈入代理AI世代 [1] - 代理AI未来将可能出现数千亿个，需要大量存储器与基础设施支援运算 [2] AI供应链与产能挑战 - 存储器与先进芯片持续短缺是当前AI发展的最大瓶颈，且还会短缺数年 [1][2] - 供应链相关产能虽然每年都翻倍成长，甚至可能年成长四倍，但要跟上未来十年AI发展仍是大挑战 [2] - 英伟达已提前二至三年规划未来所需产能，并向美光、SK海力士等主要存储器供应商说明未来AI需求庞大前景 [2] - 从2023年预期到2027年的存储器需求增长远超先前预估 [2] - 这波存储器短缺状况将延续数年 [2] 受惠公司与领域 - 台积电、鸿海、广达、纬创等供应链公司将受惠于AI商机 [1] - 存储器短缺意味着南亚科、华邦、台积电等台厂后续仍有多年好光景可期 [1]