美股市场整体表现 - 美股三大指数于周三反弹，结束了连续三日的抛售，道琼斯工业平均指数上涨645.47点，涨幅1.31%，收于50009.35点，纳斯达克综合指数上涨1.54%，报26270.36点，标普500指数上涨1.08%，报7432.97点 [2] - 市场反弹受到芯片股在英伟达财报公布前上涨的带动，同时市场关注中东局势降温前景 [2] - 中长期美债收益率大跌为股市提供支撑，美国10年期国债收益率回落至4.57%，跌10个基点，创去年8月以来最大跌幅，2年期美债收益率跌8.5个基点至4.04% [5] 英伟达(NVIDIA)业绩与展望 - 英伟达上季度营收增长85%至816.2亿美元，其中数据中心营收达792亿美元，净利润升至429.6亿美元，去年同期为188亿美元 [3] - 公司自由现金流达486亿美元，环比上季度349亿美元、同比去年同期261亿美元均实现大幅增长 [3] - 公司董事会已批准800亿美元股票回购计划，同时将季度现金股息从此前每股1美分上调至25美分 [3] - 公司给出强劲业绩前瞻指引，预计本财年第二季度营收将达910亿美元，远超市场平均预期的868.4亿美元，并指出此次业绩预期未计入来自中国市场的数据中心算力业务收入 [3] - 公司首席执行官黄仁勋表示，人工智能算力工厂的建设正以惊人速度提速，智能体人工智能时代已经到来 [3] 科技与半导体板块表现 - 科技股再次主导市场，AI主题回归，市场重新拥抱AI叙事 [6] - 费城半导体指数大涨4.5%，其中Astera Labs、ARM涨超15%，AMD、英特尔涨超7% [6] - 存储板块走强，美光科技涨4.76%，希捷科技涨2.42%，西部数据和闪迪涨幅不到1% [7] - 明星科技股普涨，特斯拉涨3.25%，亚马逊涨2.19%，英伟达和苹果涨超1% [8] 其他行业与公司动态 - 零售商塔吉特股价大跌3.86%，拖累必需消费品板块，公司预警宏观经济环境严峻，但同时将全年销售增长预期上调一倍 [9] - 零售巨头沃尔玛将于周四发布季报，股价下跌2.5% [9] - 油价回落推动航空股普涨，达美航空、联合航空、西南航空及阿拉斯加航空涨幅在7%—11%之间 [10] - 财务软件公司Intuit下跌3.95%，内部备忘录显示公司将裁员约3000人 [11] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.44%，个股涨跌互现，网易涨2.04%，拼多多涨0.83%，京东涨0.25%，阿里巴巴跌0.86%，百度跌1.79% [11] 宏观经济与地缘政治 - 中东局势再现曙光，伊朗伊斯兰革命卫队海军声明称过去24小时内有26艘船只在协调下通过霍尔木兹海峡 [3] - 伊朗外交部发言人强调伊朗将在“强烈不信任美国”的情况下继续推进谈判，核心诉求包括结束地区冲突、解冻伊朗海外资产及停止针对伊朗航运的“海上劫掠”行为 [4][5] - 美联储会议纪要显示，越来越多官员认为应准备可能的加息，市场对美联储12月加息的概率预期从42%小幅降至38.5% [5] - 有机构观点认为，考虑到油价、关税及AI等不确定性因素，美联储的前瞻指引更像是猜测 [5] 大宗商品市场 - 国际油价大幅下跌，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌5.89美元，收于每桶98.26美元，跌幅为5.66%，伦敦布伦特原油期货价格下跌6.26美元，收于每桶105.02美元，跌幅为5.63% [11] - 贵金属市场反弹，纽约商品交易所5月交割的COMEX黄金期货涨0.55%，报4531.30美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%，报75.85美元/盎司 [11]