A股信创板块表现与存储行业动态 - 今日（6月10日）早盘A股三大指数悉数飘绿，但信创方向逆市活跃，海光信息领涨超7%，佰维存储、中科曙光涨逾4% [1][6] - 信创ETF华宝（562030）盘中冲高回落，场内涨幅一度上探2.27%，现涨0.19%，盘中收复5日均线 [1][6] - 海外方面，英伟达与SK海力士签订多年框架协议，以长约+联合研发锁定未来2-3代GPU所需的最紧缺环节，此举可能系统性压缩二线GPU厂商和自研芯片云厂的交付窗口 [1][6] 存储产业链关键事件与影响 - 市场分析指出，英伟达将SK海力士未来几代HBM的研发节奏和产能与自身AI基础设施路线图绑定 [1][6] - HBM挤占DRAM产线大量产能，导致普通DRAM供应被挤出、价格被动抬升 [1][6] - A股存储模组公司如佰维存储、江波龙等，作为国内独立存储模组品牌，在DRAM涨价周期中有望收获营收扩张 [1][6] - 佰维存储在6月9日晚间公告，与某存储原厂签订大额采购合同，计划24个月内采购企业级闪存颗粒，合同总金额达18.6080亿美元（约合人民币126亿元），采购周期至2028年6月30日，采用锁量锁价模式 [2][7] AI基础设施与信创产业前景 - 交银国际表示，AI基础设施建设行情自2023年上半年开始已持续超过3年，云厂商和AI模型原厂预计将在相当长一段时间内保持对基础设施的高投入热情 [2][7] - 业界和市场对AI可持续性信心坚定，AI基建、变现及算法进步或将继续主导2026下半年科技行情 [2][7] - 全球地缘政治因素与逆全球化趋势加剧，使得从国家安全、信息安全、产业安全角度，信创领域自主可控的需求迫切，获得国家大力扶持和企业加速发展 [3][8] - 信创ETF华宝（562030）及其联接基金被动跟踪中证信创指数，该指数覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，具备高成长、大空间特性 [3][8] 相关指数估值与行业构成 - 截至6月9日，信创ETF华宝标的指数（中证信创指数）市盈率PE（TTM）为95.24倍，低于中位数107.11倍，位于近5年36.86%分位点 [2][7] - 按照申万二级行业口径，截至5月底，中证信创指数成份股中，软件开发、半导体、IT服务Ⅱ、计算机设备行业权重占比分别为46.2%、28.5%、13.3%以及12.0% [3][8]