全球市场与宏观动态 - 隔夜美股主要指数收跌，标普500跌0.49%，道指跌0.59%，纳指跌1.20%，但费城半导体指数逆市上涨2% [1] - 个股表现分化，美光科技股价上涨近7%并创历史新高，而SpaceX股价下跌逾16%遭遇三连跌，英伟达跌近1%，谷歌跌超5% [1][2] - 国际油价盘中转跌，布伦特原油一度上涨超2%后转为下跌超4% [2] - 英国政治变动，斯塔默宣布辞职，英国将迎来十年内第七任首相，工党计划7月启动候选人提名，消息后英债反弹、英镑转涨 [2][7] - 美联储前主席格林斯潘去世，享年100岁 [7] - 美国战略石油储备降至自1983年以来的最低水平 [8] - 国际能源署署长称伊朗能源危机将推动全球电气化进程 [8] 地缘政治与大宗商品 - 美伊谈判取得进展，斡旋方发布联合声明，各方达成路线图，力争60天内达成最终协议，并建立技术谈判机制及沟通热线 [9] - 作为谈判进展的一部分，美国将在60天内暂时放松对伊朗石油交易的限制 [9] - 美伊达成协议的希望提振了工业金属价格 [8] 人工智能与算力基础设施 - 英伟达宣布其Rubin平台为全球首个100%液冷的AI架构，彻底摒弃风扇，每颗芯片均由冷却液闭环冷却 [3] - 液冷方案从“可选散热配置”变为AI高密度部署的刚性需求，Vera Rubin单柜液冷价值量约7.2万美元，较GB300增长约12%，叠加冷却分配单元后单柜总冷却成本约12.2万美元 [8] - 全球液冷市场规模预计将从2024年的29.9亿元增长至2028年的1863.9亿元，2024-2028年复合增速达180%以上，2026年被视为液冷全面普及元年 [8] - 随着AI算力需求激增，水下数据中心成为绿色AI基础设施的重要形态，可解决高能耗、高耗水及土地稀缺问题 [9][10] - OpenAI的GPT-5.6模型可能将于本周发布 [4] - 国家能源局指出，算力设施、5G基站等将成为未来用电量增长的重要组成部分 [3] 半导体与芯片产业 - 美光科技与AI公司Anthropic达成协议，锁定内存的长期供应 [5] - 日本TOTO公司投资800亿日元押注半导体材料领域 [6] - 半导体设备迎来卖方市场，SK海力士已向多家一级设备供应商申请涨价3%-4% [8] - AI及高性能计算芯片向先进制程、Chiplet演进，测试步骤和时长增加，全球SoC测试机市场规模预计从2023年的33亿美元增长至2026年的91亿美元 [9] - 高速测试机市场由爱德万和泰瑞达垄断，二者合计市占率达90%，国产化率极低 [9] - 上海超硅12英寸方形硅片顺利量产并交付客户，应用于AI HPC芯片的先进封装 [5] 国内政策与产业 - 李强总理强调要强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业 [3] - 商务部等三部门发布《利用外资固稳促优行动方案》，支持符合条件的重点外资企业在境内上市融资，优化数据跨境流动管理 [3] - 商务部将10家美国实体列入出口管制管控名单 [3] - 中国6月贷款市场报价利率维持不变，1年期LPR为3%，5年期以上LPR为3.5%，已连续13个月持平 [3] - 十四届全国人大常委会第二十三次会议将于6月23日至26日在北京举行 [3] 新能源与电池技术 - 宁德时代高管表示，公司将于今年9月开始交付首批钠离子电池解决方案，并计划在2026年底实现GWh级别的出货量 [3] - 全球首台5兆瓦级全碳型锂离子超级电容试验成功 [6] 汽车与自动驾驶 - 小米YU7 GT在全球范围内首次以自动驾驶模式挑战纽北赛道，全程无人完成官方计时圈 [4] - 华为乾崑智驾高阶包将从7月起调整价格 [5] 光通信与材料 - 光棒供应紧缺，个别类型产品价格较年初上涨逾五倍，且供应紧缺态势或将延续至2027年 [3] - 算力与光纤需求共振，推动高纯四氯化硅景气度上行 [4] 国内上市公司动态 - 卫星化学预计上半年净利润为60亿至70亿元，同比增长118.68%至155.13% [12] - 长川科技预计上半年归母净利润为9亿至10亿元，同比增长110.76%至134.18%，数字测试机等多产品线销售大幅增长 [8][12] - 广合科技拟投资60亿元建设东莞智造总部项目，以提升高端PCB产能 [13] - 骏亚科技拟投建年产60万平米高多层HDI线路板项目，总投资15.57亿元 [14] - 永兴材料控股子公司拟与盛源锂业合作整合矿权，为后续碳酸锂产销量提升奠定基础 [14] - 天华新能拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业，夯实碳酸锂原材料基础 [14] - 宏英智能全资子公司签署6.64亿元储能电站PC总承包合同 [15] - 光启技术子公司光启尖端签订超材料批产合同5.65亿元及研制合同4700万元 [16] - 海天味业拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价格上限为53元/股 [17] - 嘉亨家化收到要约收购报告书，杭州拼便宜拟要约收购其21.10%的股份 [18] - 通威股份拟以50.6亿元对其子公司通威太阳能科技进行增资 [19] - 黄河旋风拟将母公司钻石业务相关资产划转至全资子公司莲熠钻石，划转资产合计12.69亿元 [19] - 中船特气因股价累计涨幅达388.77%而停牌核查 [20] - 睿昂基因股东浙江大健康计划减持不超过3%的公司股份 [21] 金融市场与资本动向 - SpaceX在IPO后发行投资级债券，融资200亿美元以押注AI未来 [10] - 智谱AI公司股价收涨15%，市值突破万亿港元，其GLM-5.2模型引发市场关注 [3] - 券商分类评价考核即将启动，“功能发挥”成为加分关键项 [6] - 光大证券策略观点认为，市场新一轮上行趋势逐步确立，但半年末流动性扰动与极致分化格局难以快速扭转，短线或仍以震荡上行、结构轮动为主 [7] 行业供需与价格 - 猪肉行业方面，农业农村部要求大型养殖企业带头压减产能，当前全国能繁母猪存栏量较调控目标仍有4.1%的超额，仔猪头均销售利润已连续13周为负 [9] - 生猪供给高位预计出现在6至7月，8月后供给端压力有望明显缓解，供需格局拐点或将出现 [9]