文章核心观点 - 国内外AI算力基础设施建设和需求持续高涨，推动相关产业链公司股价表现强劲，并吸引大量资金流入相关主题ETF [1][2][3] 市场表现与资金动向 - 个股与ETF表现：交换机龙头紫光股份实现二连板，浪潮信息、中科曙光股价上涨超过7% [1] - ETF表现：大数据ETF华宝（516700）盘中涨幅上探3.95%，当日收涨2.99%，冲击日线3连阳，前2个交易日每日收涨均超过3% [1] - 资金流入：大数据ETF华宝（516700）近10个交易日累计吸金6343万元，近60个交易日累计净流入1.07亿元 [1] 海外产业动态 - 英伟达发布新品：英伟达正式发布新一代Spectrum-6以太网交换芯片，用于支持基于Vera Rubin平台的超大规模AI基础设施 [1] - 产品定位：Spectrum-6将作为下一代Spectrum-X Ethernet交换机平台核心组件，旨在通过高带宽、智能流量管理和故障恢复能力提升AI工厂整体计算效率 [1] - 首批客户：包括CoreWeave、微软、Nebius、SpaceXAI和特斯拉在内的AI基础设施建设者，将成为首批引入Spectrum-6来加速其AI工厂建设的公司 [1] 国内产业进展 - 行业盛会：2026世界人工智能大会（WAIC）期间，万卡、十万卡级别的国产智算集群密集亮相，推动算力板块全线走强 [2] - 公司进展： - 摩尔线程披露其模型训练、词元（Token）生产和智能体生产三大“AI工厂”的最新进展，并首次公开多项训练和推理实践数据 [2] - 中科曙光发布全国产10万卡AI超集群“曙光8000（登峰）”，采用超智融合架构设计，支持从FP64到INT8全精度计算，实现了全类型计算的原生一体化融合 [2] 政策与行业展望 - 地方政策：北京下半年将布局建设Token工厂，力争新增智能算力5万P [2] - 行业观点： - 华源证券指出，AI大模型迭代、智算中心规模化建设等持续推高国内AI算力市场需求，持续看好国产算力板块的高景气度，建议关注国产芯片、CPU、ODM厂商、IDC等 [2] - 中信证券指出，算力网已纳入国家“六张网”重大工程，属于“十五五”核心基建方向，万亿级投资逐步落地，算力基建正式成为数字经济时代的基础性、战略性设施，政策红利长期持续 [3] - 自主可控：在海外高端芯片供给受限背景下，自主可控智算中心、算力枢纽建设节奏持续加快，全产业链同步受益 [3] 公司业绩与产品 - 紫光股份业绩预告：公司披露2026年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为19.1亿元—23.2亿元，同比增长83.50%—122.89% [2] - 业绩驱动：业绩预增主要源于在人工智能算力需求爆发的强劲驱动下，公司积极把握智算和国产化领域带来的市场机遇，2026年上半年ICT市场继续保持快速增长 [2] 相关金融产品概况 - 大数据ETF华宝（516700）：被动跟踪中证数据指数，深度绑定国产算力（IDC、服务器）、AI应用领域，覆盖数据技术全流程 [4] - 指数覆盖：中证数据指数囊括热门概念，截至6月底，云计算、IDC（算力租赁）、算力、AI应用概念成份股权重占比分别为89.59%、46.79%、47.80%和23.71% [4]