文章核心观点 - 投资者可通过在投资组合中加入石油股实现多元化投资，受益于能源行业潜力，2024年有三只顶级石油股有望带来丰厚回报 [1][2] 行业动态 - OPEC及其盟友6月初同意将每日220万桶原油自愿减产延长至2025年，但因美国创纪录的石油产量以及对中国和其他主要经济体需求疲软的担忧，全球油价自4月初触及五个月高位以来下跌近10% [1] - 随着全球经济反弹和能源需求激增，石油行业将显著回升，地缘政治紧张和供应限制或推动油价上涨 [1] 公司分析 雪佛龙（CVX） - 业务覆盖上下游，综合商业模式使其能在整个能源价值链创造价值，实现多元化收入并降低市场波动风险 [3] - 2024年第一季度全球产量同比增长12%，但营收487亿美元，同比下降4%，调整后每股收益2.93美元，下降18%，主要因大宗商品价格下跌 [3] - 公司规模和优质资产使其能受益于油价上涨，每桶油价上涨1美元，每股收益可能增加超30美分，且通过战略剥离专注核心资产 [4] - 年初至今股价上涨3.5%，股息收益率4.2%，股价合理，华尔街12个月目标价暗示有14%上涨潜力 [4] 康菲石油（COP） - 是全球最大独立勘探和生产公司，资产组合多元化，收购马拉松石油预计增强生产能力并产生成本协同效应，交易完成后将成为按产量计第六大西方石油公司 [5] - 2024年第一季度运营现金流51亿美元，营收145亿美元，同比下降7%，调整后每股收益2.03美元，下降15%，日产量190.2万桶油当量，同比增长2% [6] - 预计第四季度基础股息提高34%至每股78美分，收购完成后第一年计划回购70亿美元股票 [6] - 年初至今股价下跌约2%，股息收益率3.5%，分析师12个月目标价暗示有29%上涨潜力 [6] 埃克森美孚（XOM） - 2024年第一季度营收830亿美元，同比下降4%，调整后每股收益2.06美元，下降27%，主要因大宗商品价格、库存和非现金税收调整，该季度自由现金流101亿美元 [7] - 圭亚那海上开发取得进展，预计到2027年生产稳定增长，盈利潜力增加120亿美元 [8] - 2024年至今股价上涨近12%，股息收益率3.4%，估值适中，平均12个月目标价暗示有19%上涨潜力 [8]