行业现状 - 美国为实现2030年温室气体减排40%目标努力，但许可证延迟、电网连接问题和设备短缺阻碍大规模可再生能源项目部署 [1] - 去年零排放发电和储能增长32%，达到32.3吉瓦，但美国需加速清洁能源装置安装以实现2030年目标 [2] - 去年美国风电和太阳能发电厂投资显著增加，但仍未达气候目标；电动汽车销售受税收激励，虽增速放缓但预计30% - 40%的增长率可满足气候目标 [13][14] - 过去一个季度利率担忧重燃，导致清洁科技股下跌，而其他市场板块上涨 [24] 公司分析 First Solar (FSLR) - 美国领先太阳能电池板制造商和公用事业规模光伏电站提供商，专注全球大型太阳能项目 [4] - 瑞银报告称其为数据中心电力消耗增长的主要受益者，太阳能需求上升或使其进一步获利 [5] - 因清洁能源需求增长、创新技术和强大市场地位，投资吸引力大；近期太阳能公司股价因预期对中国太阳能电池板加征新关税而上涨，电力需求增加和联邦补贴也推动行业增长 [16] Quanta Services (PWR) - 为电力、石油和天然气以及电信行业提供基础设施解决方案，其产品和服务对公用事业基础设施现代化和扩张至关重要 [18] - 公司上调全年收入预测至225亿 - 230亿美元，高于此前估计和市场共识；2023年第四季度合并收入从44.2亿美元增至57.8亿美元 [19] - 第一季度调整后每股收益为1.41美元，同比增长，高于分析师预期；报告的每股收益也有所上升 [20] - 尽管收入预期提高，但自由现金流预测维持在13亿 - 17亿美元，与市场预期的15.1亿美元一致 [7] - 阿格斯将其股价目标从285美元上调至310美元，维持买入评级，因其是多个关键行业基础设施解决方案的主要提供商 [8] Fluence Energy (FLNC) - 全球能源存储和可再生能源数字应用领域的领导者，产品包括先进电池存储系统和能源管理软件平台 [22] - 因可再生能源加速转型、对支持电网稳定的储能解决方案需求增长以及公司创新技术和强大市场地位，被许多投资者视为有前景的投资 [9][23] - 雷蒙德·詹姆斯将其评级从“市场表现”上调至“跑赢大盘”，因其软件收入增加和显著的倍数压缩，可能带来股价上行惊喜 [10][11]