文章核心观点 - 标普500盈利同比增长5.9%后市场状况良好且经济无衰退迹象 此时寻找股票增加股票敞口合理 华尔街分析师上调标普500年终目标 市场可能在下半年爆发 推荐几只股票 [1] 分组1：First Solar（FSLR） - 光伏电池制造商First Solar受益于从化石能源向可再生能源的持续转变 美国太阳能发电量将从2023年的1630亿千瓦时增至明年的2860亿千瓦时 [2] - 拜登政府对太阳能进口加征关税 从25%提高到50% 旨在保护美国太阳能制造业免受中国竞争 该公司作为美国最大太阳能制造商将受益 [2] - 公司产量比美国下一个竞争对手多50% 能从工业或商业安装的强劲需求中获利 第一季度末总合同积压量为78.3吉瓦 订单排到2030年 UBS Jon Windham预计其每股收益到2027年将从2023年的7.78美元增至超36美元 [2][3] 分组2：Prologis（PLD） - 全球最大工业房地产投资信托基金Prologis股价从高位下跌超20%后值得买入 它管理着超12亿平方英尺的仓库 租给物流、电商等企业 [5] - 受益于电商增长和供应链回流美国两大长期趋势 电商所需空间是实体店的三倍 企业为增强供应链弹性寻求更多仓库空间 [5] - 上季度公司下调指引1%致股价下跌20% 但这是买入机会 其顶级租户包括亚马逊、家得宝等 是多年现金流增长的优质股票 [6] 分组3：Waste Management（WM） - 美国最大垃圾收集和回收公司Waste Management以72亿美元收购Stericycle 收购消息公布后股价下跌 但该交易带来互补业务 值得买入 [7] - Stericycle的医疗废物和安全信息销毁业务将拓宽公司服务范围 使其能提供全面环境解决方案 与服务范围窄的竞争对手竞争 [7] - 交易有协同效应 管理层预计每年通过成本优化实现1.25亿美元协同效应 该交易是游戏改变者 公司股票在各种经济环境下都有价值 [8]