报告公司投资评级 - 报告维持迈普医学(301033)的"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 公司发布2024年新一轮限制性股票激励计划,彰显公司业绩增长信心 [2] - 集采对公司部分产品的负面影响已触底,后续将对公司其他新产品形成利好 [2] - 公司持续拓展产品适应症和应用科室,并开发新产品,为公司带来持续增长动力 [2] - 公司海外市场持续高增长,2017-2023年间CAGR达到35% [2] 财务预测总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6、0.8、1.2亿元,同比增长49.1%、38.1%、45.5% [2] - 对应EPS分别为0.92、1.27、1.85元,给予公司2024年55倍估值,目标价约51元 [2]