报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 依托高性价比优势,有望充分受益于国产替代趋势 [9] - 高自制率优势以及规模效应不断显现,公司整体盈利能力保持较高水平 [10] - 气囊以及方向盘总成产品目前正处爬坡上量阶段,有望进一步贡献增量 [11] 公司财务数据总结 - 2024年上半年实现归母净利润1.20-1.32亿元,同比增长90%-110% [8] - 2024年营业收入预计为17.60亿元,同比增长37.5% [13] - 2024年归母净利润预计为3.00亿元,对应PE为21.93倍 [12] - 2025年营业收入预计为24.21亿元,归母净利润预计为4.26亿元 [13] - 2026年营业收入预计为32.17亿元,归母净利润预计为5.76亿元 [13]