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锦波生物:2024H1业绩预告亮眼,持续保持高增

报告公司投资评级 - 报告给予锦波生物"买入-A"的投资评级,6个月目标价为187.78元 [4] 报告核心观点 - 2024年上半年,公司预计实现归母净利润2.9-3.1亿元,同比增长165.00%-183.28% [2] - 公司业绩实现高速增长,主要得益于薇旖美系列产品的热销 [3] - 公司是重组胶原蛋白市场唯一的Ⅲ类医疗器械许可证持有者,在重组胶原蛋白概念火热下保持着稳固的市场地位 [3] - 公司不断丰富产品矩阵,包括规格、型号、打法和合作等方面的拓展 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年的收入增速分别为64.5%、36.9%、34.6%,净利润增速分别为70.6%、41.3%、39.8%,成长性突出 [4] - 公司2024年预计实现营业收入1,283.2亿元,净利润511.4亿元,每股收益7.51元 [11] - 公司2024年预计毛利率92.4%,营业利润率45.6%,净利润率39.9% [13] - 公司2024年预计ROE为38.9%,ROIC为119.3% [11]