报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 新兴市场户储需求大幅提升,公司深度受益 [1] - 公司在欧洲市场加速拓展,市场份额持续提升 [2] - 储能电池包业务快速发展,盈利能力预计有较大提升 [3] 公司业绩预测与估值 - 上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润28/35/42亿元 [4] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为16/13/11倍 [4] - 考虑到新兴市场光储需求的持续景气,维持"买入"评级 [4]