报告评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 移远通信2Q24业绩超预期,盈利能力环比改善 [3][4] - 短期来看,物联网模组市场景气度有望随着下游需求复苏呈现企稳;长期来看,随着AI算力向边缘侧迈进,物联网模组所承载的功能有望由"传输"向"传输+计算"转变,公司有望持续受益 [5] - 上调公司2024-2026年盈利预测,给予公司2024年32倍PE,目标价58.48元 [6] 公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告核心观点总结 1. 移远通信2Q24业绩超预期,盈利能力环比改善 [3][4] 2. 短期物联网模组市场有望企稳,长期AI边缘计算前景广阔 [5] 3. 上调盈利预测,给予32倍PE,目标价58.48元 [6]