报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024上半年业绩超预期,归母净利润同比增长120%-140% [6] - 血制品行业持续高景气,公司业绩稳健高增长 [7] - 公司采浆站数量较多,未来采浆量有望快速增长 [8] - 与新疆德源签订战略合作协议,未来采浆量弹性较大 [9] 公司经营情况总结 - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为7.7、9.2、10.7亿元,同比增长率分别为25.6%、19.1%、17.3% [10] - 公司目前市盈率为27倍 [11]