报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [9] 报告的核心观点 - 公司业绩超预期,2024年上半年实现归母净利润3.15~3.44亿元,同比增长120%-140% [7] - 血液制品行业持续高景气,公司采浆量增长较快,带动业绩稳健高增长 [7] - 公司采浆站数量较多,未来有望进入采浆量快速增长期 [7] - 陕煤集团入主有望为公司带来边际变化 [7] - 与新疆德源签订战略合作协议,未来采浆量弹性较大 [7] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为7.7、9.2、10.7亿元,同比增长率分别为25.6%、19.1%、17.3% [8] - 当前股价对应的PE分别为27、22、19倍 [8]