报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 公司中标2.2亿元合同,将对2024年及2025年业绩产生积极影响 [2] - 该合同标的为航空部件生产整线,体现了公司的交钥匙工程能力 [3] - 公司通过定增扩产和持续推出新产品,看好其未来成长性 [4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.65/2.41/3.34亿元,当前股价对应动态PE分别为38/26/19倍 [5] - 公司2023年营收和净利润有望分别增长43.37%和69.01% [13] - 公司毛利率维持在46%左右,净利率也有持续提升 [13] - 公司ROIC和ROE水平较高,资产负债率较低 [14]