报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [7] 报告核心观点 - 低毛利率项目结算导致利润承压 [3] - 受市场下行影响,2024年上半年公司销售金额同比下降55%,深耕城市西安占整体销售金额比重约67% [4] - 2024年上半年获取一宗西安高新区宅地,投资仍然谨慎 [5] - 1-7月发行两笔中期票据融资15亿元,货币资金相对充裕 [6] 财务数据总结 - 2024年预计营业总收入为10,942百万元,同比下降5.1% [8] - 2024年预计归母净利润为175百万元,同比增长144.9% [8] - 2024年预计每股收益为0.20元 [8] - 2024年预计市盈率为11倍,市净率为0.5倍 [8]