报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司通过全球化战略布局、智能制造等全方位转型升级,正在逐步提脱传统夕阳行业烙印 [2][7][8] - 公司在产品品类的多样性、时尚性、创新能力以及产品的配套能力等方面形成了较强的竞争优势,顺应行业发展趋势 [3] - 越南工业园的开业有助于公司服务客户本地化交付,有望获得更多订单 [5] - 公司通过智能制造提升了生产效率、产品品质和竞争力 [9] 财务数据总结 - 公司2022-2024年营业收入预计分别为36.28亿元、39.07亿元和45.01亿元,增长率分别为8.12%、7.67%和15.23% [18] - 公司2022-2024年归母净利润预计分别为4.89亿元、5.58亿元和6.37亿元,增长率分别为8.97%、14.16%和14.21% [18] - 公司2022-2024年EPS预计分别为0.42元/股、0.48元/股和0.55元/股,对应PE分别为25.75倍、22.54倍和20.16倍 [18]