报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 绿电投运加速 - 公司新疆乌恰县1GW（一期300MW）光伏项目正式并网 [4][7] - 公司西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段加速投建 [4][5][6] - 公司预计多个绿电项目将于2024年实现发电 [7] 矿山绿电优势突出 - 拉果错项目电价高、利用小时数高,自发自用优势突出 [6] - 新疆乌恰县项目为紫金矿业克州权属企业实现绿色转型 [7] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为11.5/14.8/20.3亿元,同比增长126%/28%/37% [8] - 对应2024-2026年PE为11/8/6x [8]