迁泰将投告 百洲最後 (002568 CH) Q2 收入永压，冷利率率比亚客提升 中视点评부휴坏充 2024 辛７月 30 日 | 中国内地长并 高盖象或收入永压，流浪查点安咸、咸士恩市堂村选第二减长向咸 24H1 苍状/归寻冷利/秒非非净利 16.3/4.0/3.9 亿元, 同比-1.4% /-8.4% /-9.2%: 24Q2 容成/归草净利/补非归草净利 8.3/2.3/2.3 亿元，同比 -7.3%/-7.3%/-5.7%。Q2 预调活因去年提价考因素形成高基贫、金水消费复 茶栽務，收入整体承压，其体有：微ሑ、滋良进入千稳期，公司通过增办不 同口味、特续打造热点、橡动网点下沉；清爽变点爱力，3-4 月份橡出 500ml 大城与无梯族本、提升性价比、拓展另性牵体；尤外，公司底士总成品预计 24Q4 报出，产品系列卡富，期待茅二成长直线打造。盘利站，Q2 炉存冷 科学网比/环比-0.01/+7.1pct，环比模升得益于产品社构/成本贡献。表们预 计 24-26 升 EPS 0.80/0.86/0.91 无 多考可比公司 24 辛辛均 PE 25x(Wind 一县预期)，给予 24 年 25x PE，目标价 ...