报告投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 公司业绩实现快速增长,2024年上半年营业收入同比增长27.22%,归母净利润同比增长104.51% [3] - 公司数字维修业务稳步增长,数字能源业务全球快速扩张 [3][4][5] - 公司在北美、欧洲市场表现出色,收入占比超过70% [3] - 公司构筑了多层次的数字维修产品生态,夯实第一增长曲线 [4] - 公司数字能源业务全球多点开花,加速第二增长曲线 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预测分别为39.87、47.86、55.99亿元,同比增长分别为22.62%、20.04%、17.00% [6] - 2024-2026年归母净利润预测分别为5.71、6.55、7.79亿元,同比增长分别为218.42%、14.77%、18.93% [6] - 2024-2026年EPS预测分别为1.26、1.45、1.72元/股,对应PE为20.32、17.71、14.89倍 [6] - 公司ROE在2024-2026年预计为16.66%、16.75%、17.34% [15]