报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级,维持此前的评级。[13] 报告的核心观点 多产线协同发力,呼吸道产品继续引领增长 公司在呼吸道疾病、妇幼健康、血源感染性疾病、基因测序、免疫诊断等多个领域取得持续进展。2024年上半年呼吸道类产品营业收入已与2023年全年总额基本持平,是推动公司业绩增长的重要引擎。[9] 引领分子诊断行业变革,研发推进分子POCT系统 公司持续致力于推动分子诊断技术高精化、简便化、系统化、移动化、智能化,已开发出iPonatic的移动分子诊断系统。该系统可作为宫颈癌筛查/临床管理的新模式,在基层可用于即筛即治的研究实践。[10][11] 诊断试剂认证注册落地,领域持续拓宽 公司在药物基因组系列获得产品注册,包括MTHFR基因多态性核酸检测试剂和人ApoE基因多态性核酸检测试剂盒,拓展了公司的业务领域至慢病检测。[12] 财务预测 预测公司2024-2026年收入分别为15.02、18.50、20.92亿元,归母净利润分别为3.08、4.11、5.21亿元,EPS分别为0.53、0.70、0.89元。依靠呼吸道检测产品的发力,公司已进入第二增长曲线阶段。[13][16]