报告公司投资评级 - 报告给予赣能股份"买入"评级 [8] 报告核心观点 - 上半年公司业绩盈利3.4亿元,主业盈利单季持续改善 [3] - 上半年公司上网电量同比下滑10%,主要受省内电源结构影响,预计下半年挤压影响将改善 [4] - 公司与陕煤集团合作建设4台1GW清洁煤机,2025年控股装机将提升近六成 [4][5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.31、7.96、10.89亿元,给予2024年15倍PE估值,对应合理价值11.24元/股 [5] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、归母净利润、EPS等主要财务指标预测 [6] - 2022-2026年主要财务比率如毛利率、净利率、ROE等 [17] 其他 - 报告发布日期为2024年8月19日 [8] - 报告分析师为郭鹏、姜涛、许子怡等 [10][11][12]