投资评级及报告核心观点 - 报告维持对克莱特的"增持"评级 [3] - 2024H1公司实现营收2.57亿元(+6.89%)、归母净利润3037万元(+6.05%) [5] - 公司轨道交通风机与海洋工程风机创收分别同比增长37%、83% [5] - 公司研发的"ECL630-1数据中心用离心风机"入选工信部推荐目录 [5] 公司业务及发展情况 - 克莱特是通风设备产品及系统"小巨人"，深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等领域 [5] - 2024年3月国家出台相关政策支持新能源动力船舶与新能源轨道交通机车发展，利好公司优势领域业务 [5] - 公司上市募投项目"工业热管理装备产业化项目(一期)"已投入98%,预计2025年末达可使用状态 [5] 财务及估值分析 - 2024-2026年预测公司归母净利润分别为0.64/0.67/0.82亿元,对应EPS为0.88/0.92/1.11元/股 [5] - 公司当前股价对应PE为12.5/11.9/9.8倍 [5] - 截至2024H1公司在手订单4.48亿元,看好公司产能释放贡献的业绩 [5]