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天山铝业:公司信息更新报告:区域优势突出的一体化铝企,半年报业绩表现亮眼

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司是区域优势突出的一体化铝企,2024年上半年业绩表现亮眼 [5] - 公司产量维持稳定,通过多渠道增厚利润,如产品价格上涨、税率下降、运输成本降低等 [6] - 公司继续补全产业链,如布局铝土矿项目、氧化铝项目等,增强盈利稳定性 [7] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现收入276.28、278.58、293.25亿元,同比变动-4.6%、+0.8%、+5.3% [5] - 2024-2026年公司预计实现归母净利润41.3、46.9、51.9亿元,同比变动+87.3%、+13.7%、+10% [5] - 2024年公司毛利率23.5%,净利率15.0%,ROE15.0% [8] - 公司2024-2026年预测EPS分别为0.89、1.01、1.12元/股,对应PE为7.7、6.8、6.2倍 [5]