报告评级 - 公司维持"买入"评级 [12] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入65.05亿元，同比增加42.27%，实现归母净利润10.75亿元，同比增加46.35% [7] - 公司矿产金产量环比提升，销量环比保持稳定 [8] - 公司矿产金成本环比改善明显，成本优势再突出 [9] - 公司对加拿大矿业公司Osino Resources Corp.的收购计划已接近完成，远期增量空间打开 [11] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营业收入为93.59/98.06/101.61亿元，同比增长15.46%/4.77%/3.62% [12] - 预计2024-2026年公司归母净利润为22.00/22.77/25.70亿元，同比增长54.49%/3.49%/12.89% [12] - 公司2024年预测市盈率为21.97倍 [14]