报告公司投资评级 - 华福证券维持"买入"评级[8] 报告的核心观点 - 公司高端新品入院速度加快,TrueForce®压力导管、IceMagic®冷冻消融产品等新品收入同比增长475%[4] - 公司全面布局"冰火电"能量平台,多项在研项目进入临床中后期,资本化研发投入大幅降低[5] - 创新产品的更新迭代与重磅新品上市将持续为公司业绩贡献增量、提升市场份额[5] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收1.98亿元(同比+39.6%),归母净利润1701万元(同比+689.3%),归母扣非净利润92万元(同比+107.5%)[3] - 预计公司2024-2026年EPS为0.13/0.21/0.31元[7] - 公司2023-2026年营业收入预计将保持37%-43%的高增长[11] - 公司2023-2026年净利润预计将保持44%-935%的高增长[11]