报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024 年上半年公司实现营收 23.96 亿元,同比增长 11.38%;归母净利润 3.03 亿元,同比增长 54.49% [1] - 业绩高增主要系订单需求旺盛、产品结构优化以及汇率影响 [1] - 公司汽车和数通业务双轮驱动,发展前景广阔 [1] 公司投资评级 - 公司质地优质,长期保持稳健成长,给予 2024 年 25 倍市盈率,目标价 23.5 元 [1] 财务数据总结 - 2024-2026 年营业收入预计分别为 54.61 亿元、64.25 亿元、74.70 亿元,同比增速分别为 20.8%、17.7%、16.3% [2] - 2024-2026 年归母净利润预计分别为 6.13 亿元、7 亿元、8.23 亿元,同比增速分别为 23.7%、14.2%、17.6% [2] - 2024-2026 年毛利率预计分别为 21.5%、21.8%、21.6% [2] - 2024-2026 年 ROE 预计分别为 11.5%、12.5%、13.8% [2]