报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告核心观点 - 2024H1 营收4.44亿元(-9%)，归母净利润4268.84万元(+42%) [5] - 毛利率受益于鸡蛋价格下降,毛利率较高的预制蛋品等占比提升 [6] - 加大零售市场的开发力度,销售费用同比增长44% [7] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为0.58/0.66/0.80亿元,对应EPS为0.28/0.32/0.39元/股,对应当前股价PE为14.8/12.9/10.7倍 [5] - 2024-2026年营业收入预计为983/1154/1326百万元,同比增长1.1%/17.4%/14.9% [8] - 2024-2026年毛利率预计为15.0%/14.3%/15.0% [8] - 2024-2026年净利率预计为5.9%/5.7%/6.0% [8] - 2024-2026年ROE预计为10.3%/10.7%/11.8% [8]